資產形成顧問公司「United BM Wealth Limited(代表董事:大越朝)」於2026年6月22日在THE LANDMARK SQUARE OSAKA舉辦了Convention。 貴賓邀請到本公司所屬金融集團「Bill Morrisons(ビルモリソンズ)」的創辦人兼CEO Billy Hii(ビリー・ヒー)先生。 第一部由代表大越進行簡報與團隊建立活動,第二部則進行貴賓致詞、交流與表揚大會。 表揚了2026年上半年表現傑出的成員,讚揚他們的努力與挑戰。在此為您報導2026年上半年Convention表揚大會的盛況。 活動名稱:Convention表揚大會 舉辦日期:2026年6月22日(一) 會場:THE LANDMARK SQUARE OSAKA 參加者:121名(完全採邀請制) 貴賓:Bill Morrisons Group 創辦人兼CEO Billy Hii 先生 舉辦Convention表揚大會的背景 本公司每年舉辦兩次Convention表揚大會,以表揚表現優異的成員。 上半年Convention表揚大會以「展現團隊成長的舞台」為主題,旨在分享成果與成長,並作為邁向下一目標的契機。 本次活動除了上述目的外,也藉此機會再次向成員傳達在金融產業環境劇烈變遷下,本公司對「未來顧問形象」的期望。 活動亮點 Convention表揚大會分為以下第一部與第二部進行。在此介紹各部分的活動內容。 第一部:大越朝的簡報與團隊建立活動 第二部:貴賓致詞、交流與表揚大會 ◾️第一部:大越朝的簡報 Convention表揚大會由本公司代表大越朝的簡報揭開序幕。以下依序為大越的演講內容。 ▼僅在日本國內無法守護資產 近年來,日圓貶值至1美元兌160日圓已是常態。利率也持續上升,日圓貶值似乎難以停止,僅在日本國內守護資產已變得困難。正因如此,許多人對海外資產的關注度提高,投資時代即將來臨。因此,本公司認為提供具備正確知識的顧問至關重要,能為客戶提供價值。 ▼金融業的嚴格規範 2026年度起,不僅是海外金融,整個金融產業的規範都將更加嚴格。在這樣的環境下,不僅是金融執照的有無,更會被檢視「誰、如何、處理何種事物」。本公司也將順應時代潮流,在檢視所處理的商品與服務的同時,持續追求以客戶為中心的提案。 ▼AI時代更重要的是人 隨著AI的廣泛應用,最終留下的將是「能與人建立連結的人」。具備細膩關懷與人性特質的人才將變得重要。因此,成員們被期望扮演的角色,不是「銷售者」,而是「規劃者」,支持每一位客戶的資產形成。 ◾️第一部:團隊建立活動 在大越的簡報之後,進行了加深成員之間交流的團隊建立活動。 ▼破冰遊戲 以桌次對抗的問答形式進行。透過舉手搶答爭取積分,優勝隊伍將獲得獎品。 ▼窺視遊戲 〜完成2030 GLOBAL WEALTH MAP〜 各小組派一名代表,僅有15秒時間記憶立體模型。回到座位後,需在畫紙上重現所見景象。必須精確描繪建築物上的數字與文字,各桌都發出了歡呼聲。 平時較少有機會交談的成員們,自然而然地展開了對話。希望藉由這次的團隊建立活動,能讓日常溝通更加順暢。 ◾️第二部:貴賓致詞(Billy Hii 先生) 第二部由母公司Bill Morrisons Group的創辦人兼CEO Billy Hii先生的貴賓致詞開始。Billy先生在回顧集團的歷程時,向與會者傳達了「正是因為不斷變化,才有今日的成長」的理念。 該集團根據市場環境與法規的變化,靈活調整事業與產品,持續提升富裕階層金融服務的品質。Billy先生也表示,正是這些累積造就了集團的成長。 此外,IFA這種業態也發展到可稱為「獨立金融顧問公司的私人銀行等級」。他認為,即使市場環境改變,只要能順應時代進化服務,就能持續成長。 最後,他向本公司成員傳達了「希望大家持續提升教育品質,培育能為客戶提供更大價值的專業人士」的訊息。 ◾️第二部:交流 交流時間,成員們跨越了集團與地區的界線,積極地加深交流。 參加者不僅在自己的座位上,也前往其他桌次,就各自的活動案例與對金融業的看法進行了熱烈的資訊交換。這也促成了平時較少接觸的成員之間的溝通,成為了分享彼此知識的寶貴機會。 參加者之間的連結更加緊密,成為了提升組織整體凝聚力,以推廣金融教育與提供客戶價值的一大場合。 ◾️第二部:表揚大會 在表揚大會上,表揚了在2026年上半年於各自地區、現場與客戶面對面,不斷學習與挑戰的成員。在讚揚他們努力與成果的同時,得知夥伴的活躍,想必也為每位參加者帶來了新的刺激與啟發。 講者簡介 ▼主辦人 大越朝(おおこし・とも) United BM Wealth Limited 代表董事。 作為在亞洲地區擁有合法執照的金融集團「Bill Morrisons(ビルモリソンズ)」的一員活動。因自身作為客戶開始海