線上全程自動化委託資產管理「きらぼしラップON COMPASS」正式於きらぼし生活設計證券上線
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常見問題
- Q: kiraboshi生活設計證券與Monex資產管理何時共同推出線上全程自動化委託資產管理服務ON COMPASS？
- A: kiraboshi生活設計證券股份有限公司與Monex資產管理股份有限公司於2026年3月26日共同推出線上全程自動化委託資產管理服務ON COMPASS，本服務由總部位於東京都港區的kiraboshi生活設計證券提供平台，Monex資產管理負責投資操盤。
- Q: ON COMPASS服務的投資範圍涵蓋哪些市場與標的，截至2025年底的管理資產規模為何？
- A: ON COMPASS服務採用全球分散投資策略，透過ETF實際投資約70個國家、約36,000檔標的，截至2025年12月31日，管理資產規模已突破500億日圓，並使用kiraboshi生活設計證券與Monex資產管理 jointly開發的高度金融工學模型進行風險控管。
- Q: ON COMPASS如何協助投資人建立個人化資產管理計畫，最低投資金額與單位為何？
- A: 投資人於kiraboshi生活設計證券官方網站回答數個問題後，系統即根據個人財務目標制定專屬資產管理計畫，起始投資金額為1,000日圓，並以1,000日圓為單位累計投入，定期定額投資亦可設定為每期1,000日圓起，本服務自2026年3月26日起正式開放。
- Q: ON COMPASS是否支援NISA制度，適用於哪一類NISA投資額度？
- A: ON COMPASS服務支援日本NISA制度，僅適用於成長投資額度，不適用於定期定額投資額度；投資人須於kiraboshi生活設計證券開立NISA帳戶，方可於免稅環境下進行長期資產管理，本服務自2026年3月26日起提供此功能。
- Q: ON COMPASS的費用結構為何，是否包含ETF相關成本？
- A: ON COMPASS的年管理費率為0.9775%（含稅），此費用已包含投資顧問合約報酬、所投資信託基金的信託報酬及ETF約0.07%的相關費用，無申購手續費、交易手續費與解約手續費，本服務由Monex資產管理執行操盤，截至2025年12月管理資產規模逾500億日圓。