保策通 — 財富傳承顧問的專業服務平台
NQ 評分
77/100
N1 內容完整性
8
AI 摘要（NQ 加工版）
保策通推出專為台灣保險與理財顧問設計的 AI 工作站。能在 30 秒內生成符合合規的 AI 報告，並採用零資料留存架構，讓客戶掃描 QR Code 即可安全帶走專屬的財務分析與規劃建議。
AI 分析
常見問題
- Q: 保策通平台為台灣保險與理財顧問提供了哪些核心AI功能與試用優惠？
- A: 保策通提供零留存AI報告、71部法規知識庫、保單健診與情境訓練功能，並提供新用戶免綁信用卡免費體驗14天的優惠。
- Q: 保策通的FNA財務需求分析觀察報告包含哪些具體的評估模組與分析法？
- A: 該報告包含8大模組引導式問卷、雷達圖缺口試算與通膨三情境分析，並採用收入替代法與HLV壽險雙法進行交叉驗證。
- Q: 顧問在現場引導客戶使用保策通製作報告的具體流程與所需時間為何？
- A: 流程包含10分鐘引導客戶回答30題問卷，填答完成後系統於30秒內即時生成報告，最後由客戶透過手機掃描QR Code並輸入個人密碼帶走檔案。
- Q: 保策通提供的免費方案具體包含哪些報告數量與防護特色？
- A: 保策通免費方案免綁信用卡即可使用，內容包含3份FNA財務健診報告、1份傳承曼陀羅報告以及1份勞資合規體檢報告。
- Q: 保策通的保單健診全景分析具體提供哪些評估維度與範本數量？
- A: 保策通的保單健診全景分析涵蓋壽險、醫療、失能、意外、退休與長照等6大保障維度，並提供12種分析範本來一眼看出保障缺口。