A.T. Kearney株式會社(東京都港區,日本代表:針ヶ谷 武文)發布了探討資料中心市場供應鏈挑戰的論述「供應鏈是否成為資料中心熱潮的阻礙?」。 本文指出,資料中心的設備容量預計將從目前的19GW大幅擴增至2030年的40GW,然而發電機和變壓器等主要設備的交貨期延長,正影響著資料中心相關業者獲利的時間點,以及私募股權(PE)投資標的價值創造。 具體而言,發電機的交貨期已從疫情前不到20週,延長至目前可能長達40至85週;變壓器的交貨期也從5週增至超過70週。為應對此類供應限制,本文建議將與供應商的關係從「交易導向」轉變為「策略夥伴關係」,並需以專案組合(portfolio)為單位進行管理,而非單一專案。 至2030年達40GW,建設市場預計達3,590億美元—應對供應限制成挑戰 全球資料中心建設市場預計將從2023年的2,180億美元擴增至2030年的3,590億美元。設備容量也預計將從目前的19GW倍增至2030年的40GW。 論述中提到,考量到部分企業計劃在此期間將容量增加10倍,此預測可能偏向保守。此外,Nvidia預計未來四年僅AI用途的資料中心更新就將投入約1兆美元,隨著超大規模雲端服務供應商(hyperscaler)和企業客戶對大規模、高性能建設案的需求增加,價值鏈上的業者將面臨巨大機會。 然而,論述也指出,供應限制已成為阻礙,並限制了PE投資標的的價值創造。因此,對PE等投資者而言,強化端對端(end-to-end)的供應鏈能力,並建立能預見市場變化並靈活應對的體制,將是有效的策略。 發電機40至85週,變壓器超過70週—交貨期延長帶來獲利延遲風險 供應限制的影響已體現在主要設備的交貨期上。根據論述,發電機的交貨期已從疫情前不到20週,延長至目前可能長達40至85週。變壓器的交貨期也從5週增至超過70週。 論述解釋,這些變化導致了供應鏈的爭奪、交貨期的延長,以及在資金有限的市場中產生高額預付款。此外,這些挑戰不僅延遲獲利時間點,也使業者面臨合約罰款和聲譽受損等風險。 因此,在需求擴大的階段,與供應商的關係不應僅限於單一專案的交易,而應以多年時間軸來掌握需求,並以類別(category)為單位進行管理,這點至關重要。 五個面向的轉變是必要的,整合14個專案、超過400台設備的採購可能提升需求方的議價能力 論述指出,要在供需失衡的市場中提升競爭力,需要將管理從專案單位提升至專案組合單位。具體而言,需要在預見性、採購模式、供應商參與模式、客戶參與模式以及內部能力這五個面向進行轉變。 在採購模式方面,建議從專案單位採購轉向基於專案組合的類別採購。論述解釋,若能整合14個專案進行採購,發電機數量可超過400台,這將更有利於OEM廠商分配額外產能以滿足需求。 在與供應商的互動方面,需要從交易型購買轉向全球策略關係,建立高層對話的「頂級對頂級」(Top-to-Top)關係。與客戶的互動也需從專案基礎的參與轉向長期的共同規劃,與客戶和供應商雙方協作,共同規劃未來的需求信號和設備配置,這點非常重要。 關於論述 論述名稱:「供應鏈是否成為資料中心熱潮的阻礙? 網址:https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/are-supply-chains-limiting-your-ability-to-capitalize-on-the-data-center-boom - 監修者 針ヶ谷 武文 日本代表 總經理(日本區)/ 資深合夥人 畢業於東京大學教養學部。曾於大型通信公司從事營業企劃、事業企劃、服務開發後,加入A.T. Kearney。擁有近20年的顧問經驗,主要服務於通信、高科技、媒體企業。以其在事業公司中跨組織推動事業的豐富經驗為基礎,提供以數位轉型、海外事業戰略、新事業戰略、事業組合重整、事業扭轉等主題為核心,務實且具高執行力的顧問服務。 滝 健太郎 資深合夥人 畢業於東京大學經濟學部經濟學科後,加入A.T. Kearney。擁有約10年的顧問經驗。主要服務於通信、金融機構、消費品等產業,處理過從戰略、新事業、研發、併購、市場行銷、銷售、營運、成本到人事、組織等廣泛的經營相關主題,尤其擅長全公司層級的大規模數位轉型。 關於A.T. Kearney A.T. Kearney(全球品牌名稱:Kearney)作為全球頂尖的經營顧問公司已逾百年,是超過四分之三的Fortune Global 500企業以及世界各國政府機構信賴的夥伴。我們在40多個國家設有據點,最大的優勢在於「人」。秉持「影響力優先」(Impact First)的理念,以獨創的思維和執行力,挑戰客戶面臨的最艱鉅課題,共同推動變革的實現。日本分公司於1972年設立,為所有主要產業的領導企業提供從戰略制定到變革