「ライフプラン診断」ツールをリニューアル

常見問題

Q: 日本FP協會（所在地：東京都港區，理事長 白根壽晴）在什麼時候更新了「人生規劃診斷」工具，並新增了哪些主要功能？

A: 日本FP協會於近期（近期因應資產配置需求）更新了官網提供的「人生規劃診斷」工具，新增了四項主要功能：一是可針對NISA等定期定額投資進行試算；二是在診斷結果頁面可重新計算投資金額與期間；三是診斷報告可匯出為PDF檔；四是可更方便諮詢居住於鄰近地區的CFP認證者。

Q: 「人生規劃診斷」的新功能如何支援NISA等定期定額投資的試算，使用者可以設定哪些參數？

A: 在「人生規劃診斷」的最新版本中，使用者可於試算頁面自行選擇每月投資金額與預計投資期間，系統會依據NISA等定期定額投資規則計算未來的現金流量，協助使用者規劃資產配置。

Q: 診斷結果頁面提供了哪項功能，讓使用者可即時調整定期定額投資的金額與期間，並觀察現金流變化？

A: 最新的診斷結果頁面加入了重新計算功能，使用者只要在結果頁面直接變更每月投資金額或投資期間，即可即時看到因條件變更而產生的未來現金流量表變化，讓規劃更彈性。

Q: 使用者如何取得「人生規劃診斷」的診斷結果報告，該報告以何種格式提供下載？

A: 「人生規劃診斷」的結果（包括現金流量表與FP建議）現在可匯出為PDF格式，使用者可直接點擊下載，方便列印、保存，亦能與家人共享或日後重新檢視。

Q: 在診斷結果畫面中，如何更便利地聯繫CFP認證者，系統提供了哪項新服務？

A: 診斷結果畫面新增「CFP搜尋導航」功能，會自動顯示居住於使用者鄰近地區的CFP認證者資訊，使用者只要點選即可連結至搜尋介面，快速找到並諮詢符合需求的專業理財顧問。