由 immedio 公司(總部:東京都澀谷區,代表董事:濱田英揮)提供的 AI 內部銷售「immedio」,能自動增加成交商談,現已發布一項新功能,可在會議簽到時自動將註冊的同席者註冊為「客戶端同席者」並與面談活動連結進行管理。此功能使 immedio 能夠一致地管理面談資訊,不僅包括面談的主要負責人,還包括當天參與的客戶端成員。 開發背景:商談的客戶端同席者未被記錄為面談資訊 BtoB 商談已不再是由單一負責人決定。除了安排日程的負責人外,越來越多情況是當天會有上級主管、決策者或相關部門成員一同參與。 事實上,根據 One Marketing 發布的「客戶企業購買流程白書 2025」,參與購買決策的人數隨著交易金額的增加而增加,低價位(300 萬日圓以下)平均為 5.6 人,高價位則達到 18.3 人(※出處:One Marketing)。 其中一部分參與者,可能是在當天的商談中才首次得知其參與。然而,有些情況下,即使客戶端成員參與了商談,卻未被記錄為 immedio 上的面談資訊。 過去,也有辦法將在會議簽到表中取得的同席者資訊連携到 CRM。但是,無法在 immedio 上管理同席者與面談活動的關聯,導致難以追溯「誰參加了哪個面談」的狀態。結果,產生了以下課題: 即使有多人一同參與商談,immedio 上的面談資訊仍只會記錄主要負責人。 難以追溯當天一同參與的決策者、相關人員是參加了哪個面談。 面談後的追蹤或內部共享時,需要額外確認參與者資訊的麻煩。 即使 CRM 中的同席者資訊增加,卻遺失了「是在哪個商談中遇到的對象」的脈絡。 本次發布旨在回應「希望在 immedio 上也能一致地保留商談參與的客戶端成員作為面談資訊」的需求。 支援各部門「最大化商談機會」的三項價值 行銷人員 精確掌握追蹤對象 即使當天有上級主管或決策者一同參與,由於簽到表中註冊的資訊仍會保留在 immedio 中,因此可以確實掌握面談後的寄送對象和聯絡方式。 與 CRM 連携的組合 同席者名單可透過 Salesforce、HubSpot、Zapier 連携自動建立於 CRM 中,可用於行銷活動的 ROI 管理。 內部銷售(IS)人員、經理 「誰參加了哪個商談」的一元化管理 由於同席者名單與面談活動連結,因此容易掌握跨多個商談的客戶參與者。 消除個人化風險 即使負責人變更,也能從面談詳細畫面確認同席者,降低交接成本。 外部銷售(FS)人員、DX 推動人員 商談記錄的透明化 可在 immedio 上確認同席者與面談活動的關聯,並在 CRM 端作為客戶資訊累積。 消除資訊斷層 透過表單回覆、CRM、面談活動資訊的連動,消除營業現場的資訊斷層。 新功能「同席者資訊自動註冊」概要 本功能可將在會議簽到表中註冊的同席者,自動註冊為 immedio 上的名單。註冊的同席者名單將與對應的面談活動連結,並在面談詳細畫面中顯示為「客戶端同席者」。 主要功能 自動將簽到表中參與的同席者註冊為 immedio 名單。 將同席者名單與對應的面談活動連結。 在面談詳細畫面中顯示為「客戶端同席者」,點擊姓名可跳轉至名單詳細畫面。 自動將面談類型、指派的使用者資訊繼承給同席者名單。 透過 Salesforce、HubSpot 連携自動將同席者名單建立於 CRM 中(各連携已啟用名單自動建立功能時)。 簽到表輸入欄位(例) 欄位 內容 姓名 同席者姓名 公司名稱 所屬企業名稱 電子郵件地址 聯絡電子郵件(用於名單註冊) 職位 決策者、相關人員的職位(可依設定變更) 簽到表功能詳情請點擊此處 imedio 公司 immedio 以「增加創造未來的相遇」為使命,提供能自動增加成交商談的 AI 內部銷售「immedio」。 熱愛自己所創造的事物,並試圖藉此改變社會的人。為了創造更美好的明天而尋找新挑戰的人。這樣的「創作者」與「使用者」的相遇,將新的價值流通到社會。我們將透過想像力與技術的力量,實現一個讓這兩類人能在該相遇的時刻,毫無壓力地相遇的世界。 一個能夠專注於為對方著想、共同描繪未來的世界。我們將透過想像力與技術的力量,實現這樣的未來。 公司概要 所在地:東京都澀谷區道玄坂1丁目19番9號 第一曉大樓 4F 代表者:代表董事 濱田英揮 設立日期:2022年4月1日 事業內容:提供 AI 內部銷售 immedio 服務網站:https://www.immedio.io/ immedio 自動增加成交商談 AI 內部銷售 immedio Box 從隱藏的潛在客戶中增加商談。 培育 AI immedio Forms 消除展覽會商談轉化遺漏 展覽會潛在客戶效率化 其他 imedio 公司之新聞稿一覽請點擊此處 imedio 公司之招聘資訊請點擊此處