專注於理財規劃師(FP)的北海道新創事業企劃公司FP Cross Initiative株式會社(北海道帶廣市,代表董事CEO 町田 萌)已發布針對企業的後勤支援服務「線上秘書 FP Desk Link」。由理財規劃師擔任線上秘書,全面支援企業的後勤業務。 服務啟動背景 中小企業與小型企業正面臨嚴重的人力短缺,隨著業務成長,經營者面臨業務委託與人才招募的挑戰。另一方面,隨著遠距工作普及以及包含生成式AI在內的後勤數位轉型進步,線上業務支援的環境正逐漸完善。 對於創業初期或成長初期的企業而言,所有行政事務作業往往會擠壓到核心業務,造成負擔。然而,業務量尚未達到需要僱用固定員工的程度,若要聘僱員工,人事成本將會加重,難以做出聘僱的決定。在此背景下,將所需業務委託給所需份量的需求日益增加。 這些背景也衝擊著十勝地區的企業,創業支援團體也接獲相關諮詢。有鑑於此,公司利用理財規劃師擁有的高度事務處理能力及財務、稅務、勞務等周邊知識,啟動了支援企業後勤的「線上秘書 FP Desk Link」服務。此服務將地區創業支援現場所見的課題,轉化為能因應全國性結構變化的服務。 關於「線上秘書 FP Desk Link」 「線上秘書 FP Desk Link」是一項由理財規劃師透過線上方式支援企業後勤業務的服務。 除了提供一般線上秘書所處理的行政代辦服務外,還能運用其在財務、稅務、勞務等領域的周邊知識提供後勤支援,甚至支援業務改善與數位轉型,協助經營者與員工專注於核心業務。 服務特色 本服務除了提供一般線上秘書的行政代辦及後勤業務全權委託服務外,還具備以下特色: 由具備經營經驗的理財規劃師提供服務 貼近企業需求,提供超越單純行政代辦的、基於對事業理解的陪伴式支援。 可彈性委託所需業務,即使「不知道該委託什麼」也能從業務整理與優先順序建議開始提供支援。 身為理財規劃師,在數字與財務方面也十分專精 可提供財務管理、補助金與獎勵金支援等更深入的專業業務。 陪伴您進行數位轉型 支援業務改善、數位化、手冊整備等,協助建立能因應未來事業擴張的機制。 服務概要 根據利用者的課題,我們準備了「行政代辦方案」、「財務支援方案」、「數位轉型支援方案」三種方案,並可根據業務內容組合提供。 行政代辦方案 13,200日圓起/月 支援排程管理、發票開立等日常後勤業務。 財務支援方案 22,000日圓起/月 提供月度收支與資金運用管理、事業計畫書製作支援等更專業的後勤與經營支援。 數位轉型支援方案 35,000日圓起/月 推動雲端工具導入支援、業務流程改善、自動化等後勤效率化。 查看詳情 服務開發理念 線上秘書 FP Desk Link 以實現企業、理財規劃師與地區三贏的事業模式為目標。 為何選擇理財規劃師 將線上秘書與理財規劃師結合的意圖,包含多重考量。 作為解決企業課題的方案 獨立理財規劃師在個人財務諮詢中,需要製作提案書、撰寫文章、製作內容、準備演講資料等,伴隨而來的行政事務種類繁多。 代表町田具備獨立理財規劃師公司經營經驗,並以全遠距模式管理過超過30名理財規劃師。許多表現活躍的理財規劃師,普遍具備良好的基礎事務能力。 因此,我們認為理財規劃師的高度事務處理能力,也能有助於支援其他行業的後勤業務。 此外,我們確信理財規劃師擁有的財務、勞務等知識以及金錢管理知識,能夠為解決一般的線上秘書所無法處理的事業課題做出貢獻。 作為理財規劃師的活躍與精進機會 理財規劃師作為專業人士,需要廣泛學習金融領域及其周邊知識。然而,獨立理規劃師的職缺與業務本身有限,學習知識的機會並不多。獨立理財規劃師的三大業務為「諮詢」、「講師」、「寫作」,但這些都需要一定的專業知識與技能,且存在再現性的課題。 因此,我們認為「事務」作為一項可重複執行的業務,能夠成為學習知識的機會。這源於代表町田本人在稅理士事務所工作的經驗,透過記帳代辦、申報書製作等工作獲得的知識。 FP Desk Link 所追求的未來 本服務透過支援企業專注於核心業務,以及為理財規劃師創造新的活躍與精進機會,為雙方提供價值。 同時,作為北海道的企業,我們將在地區推廣新的工作模式,強化地區的中小企業。此外,透過標準化與系統化,解決地區中小企業後勤業務的個人化與黑箱化問題,也將有助於事業傳承的順利進行。 關於FP Cross Initiative 本次企劃的主辦與營運單位FP Cross Initiative株式會社,是以北海道十勝帶廣為據點,是唯一一家致力於創造FP×異業種、地區×都市新商業價值的事業企劃公司。 我們致力於成為連接理財規劃師與異業種的橋樑,透過對企業的支援、對理財規劃師的支援,以及兩者與都市及地區的合作支援。 實現事業概念 透過本次企劃,我們實現了以下事業概念: FP × 企業 運用理財規劃師的知識,透過「線上秘書×FP」