與山口金融集團旗下三家銀行就目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」簽訂業務合作協議

常見問題

Q: 大和資產管理股份有限公司與山口金融集團旗下哪三家銀行合作推出目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」？

A: 大和資產管理股份有限公司與山口金融集團旗下的山口銀行、楓葉銀行及北九州銀行簽訂業務合作協議，共同推出目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」，並預計於2026年秋季前後正式啟動服務。

Q: 目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」預計何時正式上線？

A: 目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」預計於2026年秋季前後正式啟動服務，目前大和資產管理股份有限公司與三家合作銀行正共同推進相關服務的準備工作。

Q: 在「BEST GOALS」服務中，客戶的委託資產將於何處進行管理？

A: 在「BEST GOALS」服務中，客戶的委託資產將於山口銀行、楓葉銀行或北九州銀行任一銀行所開設的投資信託帳戶中進行管理，並由大和資產管理股份有限公司執行投資全權委託合約。

Q: 「BEST GOALS」服務的投資顧問角色由哪些金融機構擔任？

A: 在「BEST GOALS」服務中，山口銀行、楓葉銀行與北九州銀行將擔任投資顧問角色，負責提供基於目標導向型方法的人生規劃建議及持續性的跟進服務，協助客戶達成各項資產管理目標。

Q: 「BEST GOALS」服務的系統建設與事務處理將與哪些公司協同合作？

A: 「BEST GOALS」服務的運營事務處理及系統建設，將與在資產運用領域具豐富經驗的日本資產運用基盤股份有限公司及QUICK股份有限公司協同合作，共同推動服務的順利運作。