提供銷售外勤AI代理程式的UPWARD株式會社(總公司:東京都千代田區,代表取締役 CEO:金木 竜介,以下稱 UPWARD)宣布,已與株式會社三菱UFJ銀行(總公司:東京都千代田區,取締役頭取執行役員:大澤 正和,以下稱 三菱UFJ銀行)簽訂AX(AI轉型)顧問合約,以支援其營業領域的AX轉型。 透過本次合作,將推動以面對面拜訪為中心的銷售外勤(外出拜訪)的精進,並建構以數據和AI為基礎的策略性銷售體系。作為先行專案,將利用「UPWARD Geo AI Scheduler」自動優化人事異動時龐大的拜訪計畫制定作業,目標是每年削減約1萬小時的工時。 簽訂AX顧問合約的背景 金融產業正從「金利世界(日本銀行解除負利率政策後的環境)」轉型,從單一商品提供轉變為貼近個別客戶的陪伴式支援。在此情況下,與客戶建立信賴關係的關鍵在於面對面拜訪的業務活動,這也是與競爭對手區隔的重要因素。然而,現場面臨嚴重的資源不足以及過度依賴「經驗與直覺」導致的個人化作業等課題,「如何將面對面接觸轉化為企業資產」的結構性改革已是當務之急。 UPWARD以其獨特的專利滯留偵測技術為基礎,提供結合地圖與AI的各種AI解決方案。透過將面對面接觸特有的緊密溝通數據化,支援將銷售活動轉化為確切的成果。 本次與三菱UFJ銀行的合作,不僅止於服務提供,UPWARD將作為AX顧問,深入理解銀行特有的複雜商業習慣、現場實務及安全需求,並提供符合實際情況的AI導入與落地陪伴支援。 透過「Geo AI Scheduler」優化「交接拜訪」作業(先行專案) 本次合作的一大重點是利用UPWARD的「Geo AI Scheduler」實現拜訪計畫的自動化與策略改革。「Geo AI Scheduler」的功能是根據CRM中累積的活動紀錄與商談數據,考量拜訪優先度與客戶位置資訊,由AI自動制定拜訪計畫。藉此實現「集中拜訪成約機率高的客戶」、「優化移動效率」,以最大化銷售成果。 作為先行專案,將推動為維持客戶關係而重要的人事異動「交接拜訪」的拜訪計畫制定,也就是所謂的「行程規劃」(包含決定拜訪對象、順序、路線調整等事前準備作業)的效率化與優化。例如,若決定更換分行長,則需在從人事內示到發令的1個月內,拜訪數百家往來客戶。此時,「行程規劃」負責人需在Excel與地圖間往返,手動調整行程,耗費大量時間才能確定,作業效率極低。 透過「Geo AI Scheduler」自動化此作業,預期將產生以下導入效果: 削減計畫制定工時:削減每位異動人員約需15小時的「行程規劃」作業。以每年約700位異動規模計算,預計可削減超過1萬小時的工時。 最大化拜訪件數:縮短「行程規劃」期間,預期可增加實際拜訪天數與拜訪件數。 提升計畫品質:防止人為疏漏與重複登錄,制定不依賴「經驗與直覺」的合理移動路線。此外,即使發生緊急取消,AI也能立即選定其他最適當的拜訪對象。 此外,並非所有計畫都交由AI處理,而是由負責人個別選定最優先客戶並輸入行程,再由AI有效填補空檔時間的「混合模式」。如此一來,便能兼顧重要客戶的確實拜訪與整體移動效率的最大化。 ※「UPWARD Geo AI Scheduler」的概要可透過以下影片觀看。 革新現場最後一哩路的「UPWARD」 「UPWARD」是專注於外出拜訪銷售的AI基礎銷售支援服務。提供透過專利技術「高度地理圍欄」自動記錄客戶接觸點,以及專為外出拜訪銷售設計的各種AI功能。目前已導入約450家企業,其中多為以與客戶面對面接觸為主要銷售管道的大型企業。 服務網站:https://upward.jp/ 「UPWARD」介紹資料:https://upward.jp/downloads/allservicematerials/ 關於UPWARD株式會社 UPWARD株式會社以「激發外勤人員的創造力,加速企業與社會的成長」為宗旨,提供專門解決現場人員課題的AX服務,這些人員透過拜訪現場、與客戶進行線下接觸來創造價值。目標是透過活用科技,實現僅憑一支手機即可執行業務的環境,讓人們不受工作地點或狀況的限制而活躍。 公司概要 公司名稱:UPWARD株式會社 設立:2016年7月 代表人:代表取締役 CEO 金木 竜介 所在地:東京都千代田區丸之內1-4-1 丸之內永樂大樓26樓 事業內容:開發、提供銷售外勤AI代理程式「UPWARD」 URL:https://corp.upward.jp/ 媒體聯絡窗口 UPWARD株式會社 公司本部 PR團隊 03-6897-3683 pr@upward.jp