提供全球標準資產管理服務的 Blueo Securities株式會社(總公司:東京都中央區,代表取締役CEO:中村仁,以下稱「Blueo Securities」)宣布,其美元計價債券管理服務「Blueo Income」現已開始支援智慧定期定額功能。 ◾️「Blueo Income」現已可透過美元成本平均法進行資產管理 在當前日圓貶值與通膨的環境下,人們對於將寶貴資產僅存放於日圓存款,而非透過外幣或債券進行資產管理的需求日益增加。 「Blueo Income」是在全球最大(※1)資產管理公司 BlackRock 的建議下,提供廣泛分散投資於多種美元計價債券ETF的服務,包括短期債、長期債、公司債、新興市場債等,主要受到退休族群及高資產客戶的青睞。 另一方面,我們也收到許多客戶希望分散投資時點的需求,以及希望透過省略每次的匯款和買入手續,來更長期穩定地進行管理的聲音。 為回應這些需求,「Blueo Income」現已新增支援自動定期定額功能「智慧定期定額」(※2),實現了透過美元成本平均法進行資產管理,有效降低每日市場波動風險。 ※1 截至2024年底的資產規模基礎。本公司調查。 ※2 「智慧定期定額」是透過智慧型手機應用程式指定投資頻率與金額,並定期從指定銀行帳戶扣款進行投資的功能。 ◾️關於「Blueo Income」 「Blueo Income」是在全球最大(※1)資產管理公司 BlackRock 的建議下,提供廣泛分散投資於多種美元計價債券ETF的服務,包括短期債、長期債、公司債、新興市場債等。本服務並非集中投資於單一債券,而是透過結合不同到期日、信用評級和地區的債券,以優化利率風險與信用風險,力求在市場環境變動時仍能維持穩定的投資組合。 目標年化配息率為4%至5%水準(※2),所收到的配息將反映在帳戶現金中。若運用狀況超過一定水準,將自動進行再投資,因此也可期待長期的資產增長。最低投資金額為100萬日圓,無需風險評估即可開始管理。 投資組合的再平衡將根據 BlackRock 的建議自動進行,且不收取額外手續費。此外,無需擔心像股票投資那樣的大幅價格波動,能夠最大程度地發揮債券穩定獲取收益的特性進行管理。 ※1 截至2024年底的資產規模基礎。本公司調查。 ※2 管理報酬扣除前。將隨市場環境變動,不保證收益。 ◾️關於 Blueo Securities Blueo Securities 以「對資產管理有信心。」為口號,是一家日本的線上證券公司,致力於創造一個讓任何人都能安心培育資產的社會。 公司於2022年6月創立後,於2023年6月以獨立證券公司史上最快的速度完成了第一種金融商品交易業者的註冊,並於2024年5月開始提供服務,同時從大型銀行系及獨立系創投公司累計籌集了28.5億日圓的資金。 目前,除了美國股票・ETF投資應用程式「Blueo」之外,還提供利用全球最大資產管理公司 BlackRock 建議的「Blueo Core」,以及美元計價債券管理服務「Blueo Income」。 ◾️Blueo Securities株式會社 公司概要 公司名稱:Blueo Securities株式會社 地址:〒103-0026 東京都中央區日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404 代表者:代表取締役CEO 中村 仁 設立日期:2022年6月9日 事業內容:金融商品取引業者 關東財務局長(金商)第3384號 加入協會:日本證券業協會、一般社團法人資產運用業協會 關於交易費用與風險:https://about.bloomo.co.jp/risk/ https://bloomo.co.jp X:https://x.com/Bloomo_invest YouTube:https://www.youtube.com/@bloomo-academy Blueo官方X(@Bloomo_invest)每日發布美國市場相關資訊。