Bitkey 公司(總部:東京都中央區,代表取締役社長 CEO:寳槻 昌則,以下稱「Bitkey」)宣布,已從政府系基金 JIC Venture Growth Investments 公司(總部:東京都港區,代表取締役社長 CEO:鑓水英樹,以下稱「JIC VGI」)營運的基金「JIC Venture Growth Fund 2 號投資事業有限責任組合」獲得 40 億日圓的追加資金。至此,自 2018 年創業以來,累計融資額已突破 390 億日圓。 ※1:JIC VGI 是株式會社產業革新投資機構(根據產業競爭力強化法設立的認可法人)的集團公司,旨在透過創投成長投資促進日本的創新,並為提升國際競爭力做出貢獻。 ※2:Bitkey 獲得政府系基金「JIC VGI」資金,累計融資額突破 300 億日圓 ( https://bitkey.co.jp/newsroom/20241101/ ) ※3:包含透過第三者配額增資及金融機構借款(排除已再融資的借款)所籌集的資金總額。 ■ 目的 Bitkey 以「連結。讓人類更自由。」為使命願景,正積極發展以 ID 認證・授權技術為核心的連結平台「homehub」及「workhub」。透過獨特的整合方式,將智慧門鎖等「硬體」與系統、服務等「軟體」無縫連結,已在公寓、辦公室、機場、政府機關、物流設施等多樣化空間獲得導入實績。這些不僅僅是空間效率的提升,更為實現每個人多樣且豐富的生活與工作型態做出貢獻。本次籌集的資金將用於開發新產品與新服務,以進一步擴展平台。此外,也將作為機動運用資金,用於加速非連續性成長所需的併購投資。 ■ 本次融資的背景與特點 Bitkey 致力於透過平台為利害關係人創造最大價值,至今已與眾多合作夥伴企業推進聯盟。此外,透過 2024 年收購公寓住戶管理系統開發公司 Palette Cloud 公司(預計 2026 年合併),以及 2025 年從 Sony Network Communications 公司接收智慧門鎖事業部分業務等,實現了非連續性成長。近期,隨著東京證券交易所對成長市場的上市維持標準進行檢討,市場環境正迎來重大轉捩點。Bitkey 將此環境變化視為契機,方針是進一步加速能讓買賣雙方皆實現永續成長的併購。另一方面,為實現此類成長而進行的資金籌措往往金額龐大,現有股權稀釋成為一大課題。因此,本次資金籌措中,在 2024 年已出資的 JIC VGI 的協助下,部分採用了介於融資(Debt)與出資(Equity)之間的「夾層融資」(Mezzanine Finance)。藉此,抑制了現有股權的稀釋,並實現了資本效率的最佳化。 ■ JIC Venture Growth Investments 公司 中屋 玲生 先生 評論 Bitkey 透過解決不動產相關事業(包括「居住」與「工作」場所)的廣泛課題及流程變革,與跨行業、跨領域的眾多利害關係人建立了穩固的關係,並持續穩健成長。除了現有事業預期將持續穩健成長外,近期在周邊領域也積極推進新服務與產品開發,並與高度評價這些取り組み的企業等建立了策略聯盟,我們認為這些進展都相當順利。 此外,該公司的努力不僅限於內部開發,同時也把握住東京證券交易所對成長市場上市維持標準的檢討所帶來的市場環境變化與成長機會,透過併購來實現非連續性成長。基於對上述取り組み的肯定,我們決定進行本次追加出資。 本次出資中,我們著眼於該公司事業進展及以併購為目的的資金用途,從該公司資本效率的適正化及擴大新創企業籌資選擇權的角度出發,本公司首次將夾層融資用於部分出資。 ■ 出資者與融資者一覽 歷來出資者・融資者名單如下。以下依五十音順序刊載可公開的企業名稱或法人名稱。 阪急阪神不動產株式會社的企業創投基金「HHP 共創基金 1 號投資事業有限責任組合」 三井不動產株式會社出資、Global Brain 公司營運的企業創投基金「MF-GB 投資事業有限責任組合」 大阪瓦斯株式會社 株式會社大林組 株式會社 OKAMURA 株式會社 Goodpatch Global Brain 公司營運的「Global Brain 7 號投資事業有限責任組合」 高盛(Goldman Sachs) CYBERDYNE 公司子公司 CEJ Capital 公司管理的「Cybernics Excellence Japan 1 號投資事業有限責任組合」 株式會社 Sansan Building JIC Venture Growth Fund 2 號投資事業有限責任組合 株式會社 SHIFT 新興企業投資公司(Shinsei Corporate Investment Ltd.)參與營運的基金「Shinsei Venture Partners 1 號投資事業有限責任組合」 日本電視放送網株式會