FULLFACT股份有限公司宣布,免費公開針對稅理士事務所的實務指南(白皮書)《記帳代行維持營運的事務所,如今面臨轉捩點:稅理士事務所的AI業務再設計與顧問客戶服務的重塑》。隨著AI自動分錄技術的精確度提升以及客戶端內部自行處理記帳的普及,記帳代行的單價持續下滑。本指南旨在釐清可交由AI處理的範圍與稅理士責任的分界,並提供重塑顧問服務的具體路徑。 背景:仰賴記帳代行維持營運的模式正緩慢走向終點 長期以來,記帳代行一直是稅理士事務所的主要收入來源。然而,隨著會計軟體的AI分錄功能在標準化分錄上已達實務水準,加上客戶端自行處理記帳的趨勢日益普及,新客戶委任時的記帳代行市場價格正承受下行壓力。這種現象已不僅是單一事務所的經營課題,更逐漸被視為整個產業的結構性變革。 另一方面,人事成本持續上升,加上年輕職員招募困難與離職率偏高,使經營壓力更加沉重。與其悲觀看待「AI將取代稅理士工作」,不如重新解讀為:記帳業務萎縮的同時,稅務判斷的專業性反而變得更為稀缺。本指南旨在協助所長與管理者,從記帳代行導向的模式,逐步轉型為以稅務策略與經營顧問為核心的業務模式,並提供具體的實務設計方向。 本指南重點內容 將事務所業務分解為「記帳/分錄、月次報表、申報書製作、客戶應對、稅務策略/經營顧問」五大領域,並說明如何界定各領域中可交由AI處理與仍需稅理士判斷的部分 提出以「稅理士法上的責任」而非「精確度」作為劃分AI可處理與不可處理業務的設計原則 分析freee、Money Forward、勘定奉行等會計軟體AI分錄功能的現況,並提供根據自身事務所客戶結構選擇合適工具的判斷視角 設計事務所營運規程,明確規範誤分錄的發現程序、修正流程,以及稅務稽查時的說明文件準備方式 釐清申報書草稿自動化與客戶應對AI草稿功能中,AI可處理範圍與稅理士必須確認範圍的界線 規劃從記帳代行為主的收益模式,逐步轉向稅務策略與經營顧問模式,並從人員配置、收費制度、服務項目三個層面提出階段性設計方案 指南取得方式 可透過以下網頁免費下載: https://fullfact.net/whitepapers/ai-tax-accounting-firm 【限10家事務所】三個月免費顧問制度 FULLFACT現正提供為期三個月的免費顧問服務,名額限定10家事務所。由專精搜尋引擎優化(SEO)與AI搜尋(LLMO)的實務專家提供支援,可隨時透過聊天工具諮詢問題,並每月進行一次約60分鐘的線上諮詢,直接協助規劃獲客策略。此為原本須付費的顧問等級服務,現可於三個月內完全免費使用。 ※本服務完全免費,若您在諮詢過程中覺得自行執行有困難,我們也將視需求提供執行支援的建議。 申請免費顧問服務 https://fullfact.net/ai-advisory 關於FULLFACT股份有限公司 FULLFACT是專注於以AI為核心,從企業策略規劃到執行全程支援的AI顧問合作夥伴。無論是業務、行銷、客服或後台作業,我們皆能整合「攻」(提升營收)與「守」(保留利潤)的策略,並一路協助客戶導入實際運作。 公司名稱:FULLFACT股份有限公司 代表人:代表董事 足達彩人 地址:東京都中央區銀座1-22-11 2F 設立時間:2021年8月 官網:https://fullfact.net 媒體聯絡窗口 FULLFACT股份有限公司 公關部門/Email:info@fullfact.net