【宏旭-KY】公告董事會決議擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募 可轉換公司債案

常見問題

Q: 宏旭股份有限公司的董事會於何時作出私募普通股或可轉換公司債的決議？

A: 宏旭股份有限公司的董事會於民國115年4月14日（即2026年4月14日）作出決議，擬以私募方式一次辦理普通股或可轉換公司債。

Q: 本次私募計畫擬發行的普通股上限數量及可轉換公司債的上限張數各為多少？

A: 本次私募普通股的發行上限為4,000萬股（即40,000,000股），而私募無擔保國內可轉換公司債的上限為4,000張。

Q: 私募的目標投資人範圍包括哪些類別？

A: 私募的目標投資人限定於符合證券交易法第43條之6規定之特定人，主要包括公司內部人、關係人及策略投資人等。

Q: 本次私募預計募集的總金額上限為多少，資金將如何運用？

A: 本次私募預計募集總金額上限為新臺幣4億元（約400,000仟元），資金將用於充實營運資金、償還公司負債或轉投資、改善財務結構及因應未來長期發展需求，以提升公司競爭力與營運效能。

Q: 私募普通股與可轉換公司債的定價基準為何，是否涉及參考價格的比例？

A: 私募普通股價格不低於參考價格之八成，參考價格以定價日前一、三或五個營業日或前三十個營業日之普通股收盤價平均數調整後較高者計算；私募可轉換公司債發行價格亦不低於理論價格之八成，理論價格依發行條件所含權利之計價模型計算。