营运金融咨询平台「Money Career」（https://money-career.com/）的株式会社 Wizleap（东京都涩谷区，代表董事 谷川昌平）将于 2026 年 5 月 28 日（星期四）和 2026 年 6 月 4 日（星期四），为 Money Career 合作代理商、合作专家以及考虑导入的代理商举办免费在线研讨会，主题为「拥有 500 户其他公司客户经验的理财规划师为何选择 Money Career 以及直接带来成果的实践流程」。 ◾Wizleap 将举办在线研讨会「拥有 500 户其他公司客户经验的理财规划师为何选择 Money Career 以及直接带来成果的实践流程 ～实现 93% 二次会议转化率的具体推进方式与角色扮演大公开～」 近年来，随着保险招募中在线咨询的普及，「在有限时间内进行高品质面谈」变得比以往任何时候都更加重要。另一方面，许多招募人员和代理商在确保稳定客户来源以及处理以资产配置（如 NISA）为切入点的咨询方面感到困扰。 Wizleap 营运的金融咨询平台「Money Career」将客户开发和咨询处理分开，实现效率化，由 Wizleap 负责客户开发，支持招募人员专注于面谈。 本次研讨会将由堀井先生分享，他拥有 10 家其他客户来源媒体的 500 户家庭面谈经验，将公开他在 Money Career 早期取得成果的「致胜机制」。 研讨会将解释从目标逆推的具体面谈设计，包括由一位实现 93% 二次会议转化率的专家进行首次面谈的实践角色扮演。它将具体解释从资产配置咨询（NISA 等）开始，如何确保连接到二次会议的询问设计和面谈流程，并穿插部分角色扮演。 此内容推荐给希望「摆脱以介绍为中心，创建稳定客户来源」、「在其他客户来源方面遇到瓶颈」或「希望可靠地连接到二次及后续会议」的招募人员和代理商。 举办日期：2026 年 5 月 28 日（星期四）12:00～13:00 2026 年 6 月 4 日（星期四）12:00～13:00 *两天的内容相同。 *将在在线举行（预计使用 Zoom）。 议程： ① 为何选择「Money Career」？ ② 实现 93% 二次会议转化率的首次面谈流程（角色扮演大公开） ③ 在理财规划咨询中，如何进行引导至人生规划提案和金融产品提案的回馈方式（角色扮演大公开） 讲者： 堀井 弘康 株式会社 Rafter 总经理 岳尾 弘美 株式会社 Wizleap Money Career 事业负责人（主持人） 【报名网址】 如果您希望参加本次研讨会，请通过以下链接报名。 报名网址：https://forms.gle/9ok4wM3zhqUcfpez9 [Money Career] 一个创造思考金钱契机、解决百岁人生时代财务焦虑的金融咨询平台。提供资产配置、人生规划、保险查看等咨询服务。 也举办在线理财研讨会，让您只需一支智能型手机即可学习理财知识。 [Money Career 保险排名] Money Career 保险排名是一项服务，可让您按类别比较各保险公司提供的多样化保险产品。 价格、保障内容和特色都清晰整理，让您能快速找到适合自己的保险（部分保险公司和产品可能未显示）。 Money Career 保险排名：https://money-career.com/ranking [MC Market Cloud] MC Market Cloud 是一个针对预约分发公司设计的案件分发系统，可实现保险联合招募的效率化和成约率提升。它基于 Money Career 与超过 100 家保险代理商联合招募的经验，具备压倒性的易用性以及独特的专家评分功能和分析功能，同时解决了营运效率和成约率的问题。 URL：https://marketcloud.money-career.com/ [MC Expert Cloud] 提升招募人员的业务品质并实现 AI 业务效率化。 Money Career 业务品质评估标准的内核是其招募人员、工程师和管理部门协同开发的客户管理系统。付费版本搭载符合业务品质评估标准的报告功能，并加入 AI 自动化功能，使招募人员能更顺畅地推进业务，最大限度地将时间用于面对客户。 [金融业者咨询事业] 金融业者的业务效率化和新业务。