营运理财咨询平台「Money Career」（https://money-career.com/）的 Wizleap 株式会社（东京都涩谷区，代表董事 谷川昌平），已向 Peregrine Radiant Ark Inc.（代表：山口聪）开始提供面向保险代理商的业务品质管理云端系统「MC Expert Cloud」。 ■ 何谓「MC Expert Cloud」？ 「MC Expert Cloud」是专为保险代理商设计的业务品质管理云端系统（CRM）。Wizleap 作为符合生命保险协会业务品质评估标准的认定代理商，将其通过营运自家咨询服务「Money Career」所累积的实务经验，全部融入系统中。它同时兼顾了募集人员易于使用的 UI/UX 和可靠的证据管理，最大限度地增加募集人员与客户交互的时间。 服务网站：https://expertcloud.money-career.com/ 【本系统的主要特色】 - 涵盖法规遵循所需的所有项目，并通过设计要求必须输入才能进入下一步，确保可靠的证据管理。 - 简单的 UI/UX，让「只要在指定位置输入即可完成业务」。 - 通过系统更新即时反映金融厅的监督指针和法规变更。 - 系统严格管理推荐产品的选定逻辑，实现稽核应对的一元化。 ■ 导入「MC Expert Cloud」的背景与课题 Peregrine Radiant Ark Inc. 虽然以贴近客户的提案为强项，但随着组织扩大，面临以下课题： 1. 系统导入困难度高与营运负担增加 约九成的成员并非保险专职人员，因此难以熟练复杂的保险系统，导致日常业务中操作负担增加。特别是在本业之余进行的事务工作，操作理解和输入作业本身成为了心理障碍。 2. 信息分散导致管理业务效率低下 客户信息、合约清单、客户意见等重要数据分散在多个试算表中，导致信息汇整和确认需耗费大量工时。这增加了整体管理业务的负担，例如制作业务报告书和管理佣金。 3. 合规应对不稳定性 为符合认定代理商标准，对必要项目的掌握和输入管理容易依赖个人，因此需要创建稳定的组织营运机制。 ■ 导入「MC Expert Cloud」的决定性因素 导入的决定性因素主要有两点： 1. 直观的 UI/UX 带来的高现场采用率 MCEC 采用一目了然的简洁设计，即使非保险专职的 IFA 成员也能不依赖手册进行操作。不假设复杂操作的 UI 最小化了系统熟练的负担，实现了「任何人都能使用」的环境，这一点获得高度评价。 2. 即时反映现场需求和合作伙伴关系的开发体制 从导入评估阶段开始，开发团队迅速响应现场的细微需求，有时甚至在当天就完成改进，这种开发速度受到了高度赞扬。不仅仅是提供系统，与现场共同打造产品的态度创建了信任感，使其成为选择「长期合作伙伴」的决定性因素。 【导入后获得的主要成效】 - 通过外部数据链接和分析功能的标准配备，减少管理业务所需工时。 - 通过阶段控制，创建「不完成应做事项就无法进行下一步」的机制，防止输入遗漏。 - 解决客户信息、合约清单、客户意见等分散管理的问题，实现信息一元化。 【未来展望】 - 通过推广至全体 IFA 成员，促进整个组织的系统采用。 - 进一步提高事务工作的效率，强化员工专注于客户服务的环境。 - 将系统作为「业务组织的操作系统」加以运用，实现组织的持续扩大。 【关于导入背景的完整文章请点此】 https://expertcloud.money-career.com/cases/peregrine ■ Peregrine Radiant Ark Inc. 公司名称：Peregrine Radiant Ark Inc. 代表人：山口聪 业务内容：保险代理商 ＜Wizleap 的措施＞ 说明本公司业务 【Money Career】 一个理财咨询平台，旨在创造思考金钱的机会，解决百岁人生时代的财务焦虑。提供资产配置、人生规划和保险查看等咨询服务。同时举办在线理财研讨会，让您只需一支智能型手机即可学习理财。 网址：https://money-career.com/ 关键词：