营运资金咨询平台「Money Career」（https://money-career.com/）的 Wizleap Inc.（总部：东京都涩谷区；代表董事：谷川昌平）宣布，已开始向 bench. Inc.（代表：山极勇辉）提供专为保险代理店设计的业务品质管理云端系统（CRM）「MC Expert Cloud」。 ### 什么是「MC Expert Cloud」？ 「MC Expert Cloud」是专门针对保险代理店的业务品质管理云端系统（CRM）。作为通过生命保险协会业务品质评价基准的认证代理店，Wizleap 将其在营运自家服务「Money Career」中累积的所有实务经验转化为系统功能。该系统兼顾了业务员易于使用的 UI/UX 和严格的凭证管理，让业务员能将与客户沟通的时间最大化。 服务网站：https://expertcloud.money-career.com/ **主要特征：** - 涵盖所有法令遵循必备项目，通过「不输入则无法进入下一步」的设计确保凭证完整。 - 简单的 UI/UX，只需在指定位置输入即可完成业务流程。 - 通过系统更新，即时反映金融厅监督指针与法规变更。 - 由系统严格管理推荐商品的选择逻辑，统一审计应对。 ### bench. Inc. 的导入背景与课题 bench. Inc. 是一家以 20 至 30 多岁年轻成员为内核、拥有高销售业绩的保险代理店。随着组织成长，正面临以下课题： 1. **防范「口说无凭」的风险：** 在在线面谈成为主流的情况下，过度依赖个人记忆或手写笔记，在发生纠纷时难以履行说明责任。 2. **输入内容不一导致的管理负担：** 自由度过高的系统导致各业务员输入的质量参差不齐，增加了管理与事务人员的确认负担。 3. **事务人员的业务压力增大：** 每次发生纪录不完整时，事务人员需个别联系修正，耗费大量时间与精力。 ### 导入的决定性因素 1. **现场人员一致认可的「易操作性」：** 在系统演示中，现场人员表示「这下就不会迷路了」，随即决定采用。 2. **实现「纪录重于记忆」的标准化设计：** 系统能将业务流程标准化，而非依赖个人技能，这一点获得了高度评价。 **导入后的主要成效：** - 通过阶段管理强制化凭证纪录，从系统面上防止遗漏，提高审计应对力。 - 利用模板功能减轻输入负担，同时实现纪录质量的均一化。 - 通过退回与自动提醒功能，减轻了事务人员的个别跟进负担。 - 通过网关联动防止手动输入错误，实现基于正确数据的经营管理。 ### bench. Inc. 公司概要 - 公司名称：bench. Inc. - 代表人：山极 勇辉 - 业务内容：保险代理业 ### Wizleap 的努力 **Money Career：** 提供解决人生 100 年时代资金不安的咨询服务，创造思考金钱问题的契机。