营运财务咨询平台「Money Career」（https://money-career.com/）的株式会社Wizleap（东京都涩谷区，代表董事 谷川昌平）宣布，将开始向株式会社Core Management（代表：石田 涉）提供「MC Expert Cloud」服务。 ■ 关于「MC Expert Cloud」 「MC Expert Cloud」是一款专为保险代理商打造的业务品质管理云端系统（CRM）。身为通过生命保险协会业务品质评估标准的认证代理商，Wizleap将其在营运自有咨询服务「Money Career」过程中所累积的所有实务经验都融入了该系统。它兼顾了第一线招募人员易于使用的 UI/UX 以及可靠的证据管理，让招募人员能将面对客户的时间最大化。 服务网站：https://expertcloud.money-career.com/ 【本系统的主要特色】 ・ 通过与 Google 日历的双向同步，实现日程管理的集中化 ・ 通过阶段控制自动累积证据（掌握意向和面谈报告被设置为回报成交的先决条件） ・ 反映第一线心声的 UI/UX，将输入工时降至最低 ・ 云端系统能快速进行功能更新并对应法规修订 ■ 导入「MC Expert Cloud」的背景与挑战 株式会社Core Management是一间由毫无经验起步、充满活力的年轻成员所组成，且组织正在快速扩张的保险代理商。随着组织成长，他们面临了以下挑战： 1. 强化合规体制刻不容缓 随着人数增加，创建面谈记录和掌握意向的体制成为了内部课题。在业务管理负责人与各家保险公司讨论管理体制的过程中，深切感受到仍有改善空间，并抱持着「如果维持现状，将无法安心扩大组织」的强烈危机感。 2. 强化合规与增加第一线负担的两难 虽然他们也有使用现有系统，但不希望把时间花在行政作业上的业务人员，对系统的操作便利性提出了意见。他们面临着若要强化合规，就会增加第一线人员负担的结构性难题。