三井住友金融集团株式会社（运行役社长集团CEO：中岛 达，以下将集团总称为「SMBC集团」），针对目前资产管理高度化需求日益增加的学校法人及财团法人等资产所有者客户，将自2026年度起全面展开资产管理顾问服务之提供。借此，从持有运用资产的风险分析、强化治理支持等局部性的顾问服务提供，到全面性的资产管理受托（OCIO：Outsourced Chief Investment Officer），将可对应客户广泛的需求。 近年来，在通货膨胀加剧、利率环境变化，以及政府于2024年8月制定「资产所有者原则」※1等背景下，资产所有者更被要求通过资产管理的高度化来强化财务基础，并创建坚固的治理与风险管理体制。 基于这样的环境，SMBC集团针对客户的课题，提供从局部性支持到担纲整体投资流程的全面性资产管理受托等灵活的服务。我们将借此推动并强化客户中长期的财务与经营基础。 【参考1】活用OCIO时的示意图 在SMBC集团，集团内的资产管理公司将发挥各自的专业性，从持有运用资产的分析、资产配置拟定、资产管理公司与基金选定之建议，到全面性的资产管理受托，配合客户需求提供准确且灵活的服务。此外，在资产管理与保全方面，通过使用株式会社SMBC信托银行，我们可提供符合客户需求的一体化解决方案。 SMBC集团今后也将持续致力于解决国内资产所有者所面临的广泛课题，为实现资产管理立国做出贡献。 【参考2】参与资产所有者顾问服务之主要集团公司特征 【参考3】针对主要需求提供顾问服务的范例 ※以上皆为范例，可能与实际情况有所不同。 ※1 资产所有者原则，是作为资产所有者在考量受益人等最大利益并运用该资产时，为了履行其责任（受托人责任）而被认为有用的共通原则，于2024年8月制定。 ※2 国际卓越研究大学，是国家认定能进行世界顶尖水准研究，并将其成果回馈给社会与经济的大学制度。在认定上，除了创造国际卓越的研究成果外，还被要求具备高效的事业与财务战略。 【免责声明】 ■本新闻稿仅供提供信息之用，并非意图对国内外投资者进行招揽行为或投资建议。 ■本新闻稿中所刊载的服务等信息，为发表日当时的信息，如有变更恕不另行通知。 ■关于各项顾问服务的详细内容，除提供该服务的公司外将无法回答，敬请见谅。 ■各项活动均以遵循适用于各相关事业体的许可与认可，并于拥有许可与认可的司法管辖区内实施为前提。