株式会社 Salesforce Japan（总公司：东京都千代田区，代表取缔役会长兼社长：小出 伸一，以下简称 Salesforce）宣布，自今日起开始提供 Salesforce 行动应用程序（iOS/Android）的新功能「面对面会议助理」。此功能通过运用 AI 的即时逐字稿功能，将销售人员从面对面洽谈中做笔记的负担中解放出来，提供一个能专注于与客户对话的环境。 重要理由：过去，销售人员在面对面洽谈时，需要一边听取客户谈话一边做笔记，洽谈结束后还需花费大量时间进行会议记录制作及将数据输入 Salesforce 等行政作业。这种「行政负债」已成为阻碍他们专注于创建客户关系和进行策略性销售活动的因素。此外，面对面的对话内容在组织内部难以被看见，导致分析成交率和实施有效指导也变得困难。 此外，为了让 AI 在销售活动中真正发挥作用，不仅仅是单次的对话数据，正确理解与客户关系的「来龙去脉」和背景脉络是不可或缺的。为了让 Agentforce 能够自主地提案并运行下一步行动，除了昨天往来的邮件和在线会议内容外，还必须能连贯地掌握今天在面对面洽谈中获得的脱机对话数据。 这次，通过在 Salesforce 原生平台提供「面对面会议助理」，在线与线下的对话数据将会自动累积到 Salesforce 上。这使得 AI 代理程序能够基于在与客户所有接触点上累积的背景信息，而非零碎的情报，以有意义的方式提出隔天的跟进方案或下一步应采取的销售行动。能够实现这种基于「真正理解客户」的提案，正是 Salesforce 作为一个集成了所有客户数据的 AI 代理程序平台所独有的价值。 产品特点： 生产力的飞跃性提升 即时逐字稿：AI 自动将洽谈内容转换为文本。销售人员可以专注于与客户的对话和表情。 与 Salesforce 平台的高度数据集成：洽谈结束的同时，生成摘要和「下一步」，并自动保存至 Salesforce。此外，通过与自主型 AI「Agentforce」的集成，可根据对话内容自动草拟跟进邮件，或根据特定关键字触发 Slack 通知等，立即实现业务自动化。 无缝的操作体验：可从 iOS 的动态岛或锁定画面进行直观操作。在使用其他应用程序时也能在背景稳定运作。 智能型发言者辨识：AI 会自动辨识多位发言者，只需轻点一下即可分配发言者姓名，创建准确的发言记录。 稳固的安全性与隐私保护 通过完全本机处理实现的稳固安全性：采用「完全设备上处理」技术，语音数据不会发送到云端，而是在设备内的本机 AI 完成处理。逐字稿完成后会自动删除语音文件，仅提取文本数据，因此在需要严格数据保护的环境中也能安全使用。 语音数据自动删除功能：逐字稿完成后，原始的语音数据会立即从设备中自动删除。只会将文本化的洽谈记录发送到外部，从根本上排除了语音泄漏的风险。 至今为止，Salesforce 在日本国内，已在内部销售（SDR）领域提供能从发掘・重新活化潜在客户到创建初期接触点、设置会面日程等进行一贯自动化的「Engagement Agent（旧称：Agentforce Sales Development）」；以及能自动化洽谈前的客户调查并生成洽谈准备数据的「Account Research & Meeting Prep Agent」；此外还有能自动记录・分析洽谈对话，支持改善销售活动的「Conversation Intelligence」。这次，随着新加入的「面对面会议助理」，将能从数字到面对面活动，全面支持销售流程的每一个环节。 Salesforce 将以目前提供的 AI 代理程序为基础，陆续扩充支持整个销售流程的 AI 功能。由 AI 代理程序运行的所有动作，销售人员都能随时看见并掌握，最终的批准也由销售人员亲自进行，因此在确保 AI 运作高度透明性的同时，能通过数字劳动力进一步扩展销售活动的范围。 Prospecting Agent：负责大量研究和对潜在客户的初期接触，无需手动操作即可创建销售管道。只需设置理想的客户轮廓，即可自主运行从探索到评估潜在客户的整个过程，并持续生成最新的附有优先级的接触名单。此外，被选中的潜在客户将被移交给 Engagement Agent，自动运行从培育潜在客户到设置洽谈的流程。通过 AI 代理程序之间的协同合作来推进一系列销售活动，销售人员可以专注于与客户的洽谈和关系创建本身。 Pipeline Management Agent：根据与客户的所有接触点，自动更新案件信息和相关字段，并基于销售活动提出下一步行动建议。这将大幅减少花在手动更新 CRM 上的时间。 这些 AI 代理程序直接集成到现有的业务流程和商业逻辑中，并在团队日常使用的应用程序上无缝运作，例如 Agentforce Sales、Slack、ChatGPT、Microsoft T