pluszero股份有限公司（总部：东京都世田谷区，以下简称「pluszero」）与开展IFA（独立理财顾问）事业的First Partners股份有限公司（总部：东京都港区，以下简称「First Partners」）正全面推动「AI基金」项目，该项目旨在利用AI将投资专家的见解系统化，并期盼能应用于基金的实际运作中。 在此项目中，包含First Partners外部顾问（首席经济学家兼市场策略师）松波俊哉先生的投资见解等投资专家的Know-how，将通过pluszero独创的AI开发手法「AEI」进行语言化与系统化，以期应用于基金管理。在历经PoC（概念验证）阶段后，目前正持续进行验证与开发。 同时，两家公司在内部稽核（合规性检查）领域开发了会议记录自动化应用程序，并已开始正式上线运作。此外，pluszero也开始向First Partners的集团企业、从事M&A顾问业务的First Partners Capital股份有限公司的M&A业务员工，提供可进行业务角色扮演与商谈仿真的「Brain Plus for Sales」系统。 ■ 开发背景 在金融业界，经验丰富的专家的判断与专业知识扮演着关键角色。然而，这些知识往往容易成为个人专属的隐性知识，组织难以用可拷贝的形式加以运用，这是一大挑战。 在First Partners内部，IFA业务等所运用的投资专家见解虽然是一项庞大资产，但如何确保其系统化与可拷贝性一直是一大课题。两家公司希望能将这些知识语言化与系统化，转变为可拷贝的投资决策流程并应用于实际运作中，因此启动了AI基金项目。 此外，First Partners虽然有针对IFA员工的商谈进行合规审查，但过去必须一边确认商谈录音一边进行稽核作业，导致业务负担加重以及审查流程效率低落。 再者，以M&A为首的金融领域销售活动中，经常需要基于高度专业知识与经验的沟通。由于创建一个能将资深成员拥有的知识与应变能力稳健地传承给年轻成员的机制非常重要，因此双方正利用AI商谈仿真器「Brain Plus for Sales」推进实战培训环境的建置。借此，期望年轻成员能在累积实战经验的同时提升客户应对能力，强化业务体制并扩大商谈机会。 ■ 计划①：搭载投资专家Know-how的AI基金启动项目 两家公司的目标是利用pluszero独创的AI开发手法「AEI」，将First Partners拥有的投资专家Know-how语言化与系统化，并将其应用于基金运作中。 本项目计划语言化的Know-how，包含了外部顾问（首席经济学家兼市场策略师）松波俊哉先生的见解。 在PoC阶段，该系统创下了超越S&P500的回报率，目前正持续改良算法，目标是兼顾更高的超额回报与稳定的运作。 ・目 的：投资专家Know-how的语言化