pluszero与First Partners集团全面启动集成松波俊哉专业知识的AI基金开发，推出会议记录自动化，并为并购业务人员提供「Brain Plus for Sales」

Q: pluszero和First Partners合作的主要内容是什么？

开发将投资专家知识AI化的「AI基金」、用于内部审计的会议记录自动化，以及为并购业务人员导入AI销售仿真器。

Q: AI基金的特色是什么？

利用独家AI技术「AEI」，将松波俊哉等投资专家的技术与经验转化为文本并系统化，以实现算法自动化管理为目标。

Q: 「Brain Plus for Sales」是一项什么样的服务？

通过AI进行销售角色扮演和商务谈判仿真，让用户能实际演练并购等高端销售技巧的培训环境。

株式会社pluszero（总部：东京都世田谷区，以下简称「pluszero」）与经营IFA（独立财务顾问）业务的株式会社First Partners（总部：东京都港区，以下简称「First Partners」）正全面推动「AI基金」项目，该项目旨在利用AI将投资专家的知识系统化，并运用于基金管理。 在本项目中，两家公司正全面推动一项计划，通过pluszero独家的AI开发方法「AEI」，将包含First Partners外部顾问（首席经济学家兼市场策略师）松波俊哉先生的投资专业知识在内的投资专家经验，转化为文本并加以系统化，目标是将其应用于基金管理。经过PoC（概念验证）阶段后，目前正持续进行验证与开发。 同时，两家公司在内部审计（合规检查）领域开发了会议记录自动化应用程序，并已正式上线运作。此外，pluszero也开始向First Partners的集团公司、负责推展并购咨询等业务的株式会社First Partners Capital提供「Brain Plus for Sales」，供并购业务人员进行销售角色扮演与商务谈判仿真。 ■ 开发背景 在金融业中，经验丰富的专家的判断和专业知识扮演着重要角色。另一方面，这些知识很容易作为隐性知识而变得个人化，难以作为组织可以重现的形式来加以运用，这是一个亟待解决的课题。 在First Partners内部，IFA销售等业务中所运用的投资专家知识虽是一大资产，但如何将其系统化并确保可重现性一直是一项挑战。两家公司因此启动了AI基金计划，旨在将这些知识文本化和系统化，使其成为可重现的投资决策流程，进而应用于实际操作中。 此外，First Partners会对IFA员工的商务谈判进行合规检查，但过去审计人员必须一边聆听谈判录音一边进行审计，导致业务负担增加，如何提高检查流程的效率也成为一项课题。 再者，在包含并购在内的金融领域销售活动中，经常需要具备高度专业知识与经验的沟通能力。由于创建一个能将资深成员所具备的知识与应变能力确实分享并传承给年轻成员的机制至关重要，因此正利用AI商务谈判仿真器「Brain Plus for Sales」推进实用培训环境的建置。通过此举，目标是让年轻成员在累积实务经验的同时提升客户应对能力，进而强化销售体制并扩大商务谈判机会。 ■ 措施①：搭载投资专家经验的AI基金启动项目 两家公司旨在通过pluszero独家的AI开发方法「AEI」，将First Partners拥有的投资专家经验文本化与系统化，并目标将其应用于基金管理。 本项目中要文本化的专业知识，也包含了外部顾问（首席经济学家兼市场策略师）松波俊哉先生的见解。 在PoC阶段，已创下超越S&P 500的报酬率，目前正持续改良算法，目标是同时实现更高的超额报酬与稳定的资金管理。 - 目的：将投资专家经验文本化、具备可重现性，并应用于实际操作 - 进度：已完成PoC，目前处于算法改良阶段 - 注意事项：本项目尚处于开发与验证阶段，不保证未来的投资绩效 （参考） 松波俊哉先生：曾于大型人寿保险公司及大型资产管理公司从事基金经理人等资产管理业务。自2023年7月起担任First Partners外部顾问（首席经济学家兼市场策略师）。拥有丰富的媒体投稿与受访经验。 ■ 措施②：内部审计领域的会议记录自动化应用程序 本应用程序可根据IFA员工的商务谈判语音自动生成会议记录，并进行摘要，借此协助提升内部审计业务的效率。 审计人员通过查阅已文本化与摘要的会议记录进行检查，可减轻过去需聆听录音所带来的业务负担，并加速检查流程。 - 适用领域：针对IFA员工商务谈判的合规检查（内部审计） - 效益：每件检查时间可减少50～70％ ■ 措施③：开始提供专为并购业务设计的「Brain Plus for Sales」 pluszero已开始向First Partners的集团公司、负责推展并购咨询等业务的株式会社First Partners Capital，提供专为并购业务人员设计的AI商务谈判仿真器「Brain Plus for Sales」。 本服务通过运用AI的销售角色扮演与商务谈判仿真，为并购业务人员提供实用的培训环境。由于可详细设置谈判对象的属性与情境等条件，因此能在接近实际商务谈判的环境中进行培训。 服务详情：https://brain-plus.jp/ ■ 未来发展 针对AI基金启动项目，两家公司将放眼未来的实际运用，持续进行验证与算法改良，同时推进创建必要的体制与公司治理。 此外，除了通过自动生成与摘要会议记录来提升内部审计业务效率外，也将通过运用累积的文本数据以及提供「Brain Plus for Sales」，致力于推动包含IFA销售及并购销售在内的金融领域销售活动的高度化与效率化。

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