在大阪府内提供公营租赁住宅SMALIO（スマリオ）的大阪府住宅供给公社（总公司：大阪市中央区，理事长：芳本 竜一，以下简称「公社」），将发行全国地方公家机关首例的个人投资者公司债「公社租赁SMALIO债」。本次发行的公司债预计发行期限为3年，发行总额为5亿日圆。 ▲作为可负担住宅的社区住宅存量活化 (高槻市 下田部社区) ▲社区公共空间再生项目 (寝屋川市 香里三井社区) ■背景与目的 由于近年物价高涨等社会背景，都市地区的居住保障环境日益严峻。根据国立研究开发法人建筑研究所公布的数据(※)，有55%的育儿家庭对居住费用感到负担，减轻居住负担已成为重要课题。公社作为共同推动大阪府住宅政策的团体，通过稳定提供可负担住宅（可以合理租金安心居住的租赁住宅）以及推动公平居住（不拒绝入住的住宅），发挥了重要的社会安全网作用。此外，身为公家机关，我们也致力于活用社区存量贡献地方城镇发展，并解决少子高龄化及多样化住宅需求等社会课题。 为了让大众广泛了解这些举措，我们决定发行地方公家机关首例的个人公司债。通过发行公司债，公社将与个人投资者创建直接联系，今后也将持续为维持与发展永续都市机能做出贡献，并与各位共同在大阪府打造良好的居住环境。 ■「公社租赁SMALIO债」的定位与资金用途 本债券的爱称「SMALIO」是公社管理营运的租赁住宅品牌名称，也是品牌消息「SMART LIFE OSAKA 活出自我，宽裕生活」的缩写与自创词。 本债券预计将作为社会责任债券（Social Bond）发行。社会责任债券是符合ICMA（国际资本市场协会）所订定之社会责任债券原则，为有助于解决社会课题的事业筹措资金而发行的债券。筹集的资金预计将用于活用公社在大阪府内持有的约2万1千户公营租赁住宅（社区存量）来稳定提供可负担住宅、针对育儿家庭与高龄者等需特别考量确保住宅者的居住支持，以及通过社区或新市镇再生来活化地方等事业。 （※）参考：国立研究开发法人 建筑研究所「育儿家庭居住与家计相关研究」2026/4/8 https://www.kenken.go.jp/japanese/information/information/press/2025/ ■个人公司债「公社租赁SMALIO债」概要 债券名称：第25次大阪府住宅供给公社债券（爱称：公社租赁SMALIO债） 发行期限：3年 发行总额：5亿日圆 购买单位：10万日圆 利率：未定（年率，以0.001％为单位）/100日圆 条件决定日：最快2026年6月 发行日：2026年6月中 付息日：每年6月及12月 到期日：2029年6月 信用评级：预计取得AA-（R&I） 备注：社会责任债券 各公司洽询联系方式： 大和证券株式会社 0120-010101 瑞穗证券株式会社 06-6245-1122 野村证券株式会社 06-6201-1060 乐天证券株式会社 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/ ※关于本公司债的详细信息，请洽询上述承销证券公司。 ※乐天证券株式会社为瑞穗证券株式会社的委托证券公司。 「公社租赁SMALIO债」网页请点此（预计随时更新） https://www.osaka-kousha.or.jp/x-ir/kojin_shasai.html ◆大阪府住宅供给公社概要 代表人：理事长 芳本 竜一 所在地