出表日期: 1150523 发言日期: 1150522 发言时间: 181409 公司代号: 3036 公司名称: 文晔 主旨: 本公司董事会通过发行第二次海外无担保转换公司债 符合条款: 第11款 事实发生日: 1150522 说明: 1.董事会决议日期: 115年5月22日 2.名称: 文晔科技股份有限公司第二次海外无担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债: 否 4.发行总额: 暂定以美金5亿元(含超额认购部分)为上限。本公司债将以固定汇率换算为新台币等值美金为债券之偿还、卖回及赎回。 5.每张面额: 暂定为美金20万元或其整倍数。 6.发行价格: 暂定为面额之100%。 7.发行期间: 暂定自发行日起不超过2年之一定期限为到期日。 8.发行利率: 票面利率暂定为年利率0%。 9.担保品之种类、名称、金额及约定事项: 不适用。 10.募得价款之用途及运用计划: 支应本公司外币购料之资金需求。 11.承销方式: 本公司债将于中华民国境外地区发行,并依照销售国家之法律与规范及国际市场惯例办理对外公开销售。 12.公司债受托人: Citicorp International Limited 13.承销或代销机构: 国外主办承销商:Citigroup Global Markets Limited;国内主办承销商:元大证券股份有限公司 14.发行保证人: 不适用。 15.代理还本付息机构: Citibank, N.A., London Branch 16.签证机构: 不适用。 17.能转换股份者,其转换办法: 授权董事长及/或其指定之人全权处理之。 18.卖回条件: 授权董事长及/或其指定之人全权处理之。 19.买回条件: 授权董事长及/或其指定之人全权处理之。 20.附有转换、交换或认股者,其换股基准日: 授权董事长及/或其指定之人全权处理之。 21.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形: 视实际发行时转换溢价率而定。 22.其他应叙明事项: 本公司债相关发行条件、金额、用途及计划,未来若因法令变更或市场需求须修正时,授权董事长或其指定之人全权办理。