Zaimo株式会社（代表：古城巧，所在地：东京都涩谷区）以「将经营的力量赋予所有人。」为使命，旨在实现AI原生次世代经营管理（FP&A/xP&A ※）平台，现已针对中大型企业发布经营管理AI代理「Zaimo.ai FP&A」的β版。这是一个次世代的经营管理平台，能以「相同的数字」无缝连接经营层、事业部门和现场，并由AI代理支持事业部门详细的KPI树状结构创建。 ※FP&A（Financial Planning & Analysis）：通过预算制定、预算与绩效/经营分析，支持企业策略性决策的经营管理功能 ※xP&A（Extended Planning and Analysis）：除了财务之外，集成人事、业务、供应链等全公司的计划制定与分析，以支持企业整体策略性决策的经营管理方法 ■「Zaimo.ai FP&A」是什么？ 「全员经营」轻松启动的FP&A/xP&A基础平台 Zaimo.ai FP&A是一个平台，只需通过CSV导入总帐或绩效文档，即可立即创建部门别、项目别的管理会计。导入的数据会即时反映，经营企划部门能够即时多轴地可视化全公司的动态。 此外，各事业部门的详细事业计划与KPI树状结构创建，可通过现场人员熟悉的Excel风格UI直观操作，并由AI代理「Zaimon」（AI财务建模的详细信息请点此）全程协助。即使没有财务知识，现场负责人也能从零开始制定详细计划。制定完成的计划会直接在系统内自动链接至经营企划部门的全公司计划，因此完全无需导入或转录的麻烦。过去常因Excel或个别文档而分散的现场计划与经营层的数据，将即时集成为一。 由于计划与绩效数据汇集于同一平台，因此每月预算与绩效差异分析，以及事业别、项目别的业绩比较，只需在屏幕上进行一次操作即可完成。从预算与绩效偏差的原因识别到下一步对策的研拟，都能即时进行。 如此一来，经营层、事业部门乃至现场都能在同一时间共享相同数据并展开行动——无需依赖特殊技能或专职人员，即可在短时间内置立实现「全员经营」的经营管理体制。 ■您是否也面临以下经营管理・预算与绩效管理课题？ 无法从希望的角度（例如部门、项目、区域等）可视化业绩，导致经营决策速度降低。 事业部门的详细计划与全公司计划相互脱节，仅仅是为了汇整经营决策所需的信息就耗费大量工时。 手动汇总和转录作业容易出错，每月耗费大量时间进行数据一致性检查。 通过Excel或Google试算表进行的管理变得个人化，导致每月预算与绩效更新以及负责人变更时的交接工作困难重重。 即使导入现有的预算与绩效管理SaaS，也无法应对现场的细部计划，最终仍旧依赖Excel或Google试算表。 ■「Zaimo.ai FP&A」将一并解决这些课题 ✅部门・项目等多轴的收益管理・分析 可针对店铺别、事业别、项目别、区域别等，进行弹性轴设置并即时进行跨领域分析。摆脱「无法从希望的角度取得数据」的困扰，加速经营决策的速度。 ✅自动链接・一元化管理，杜绝手动作业与错误 将分散于Excel・试算表中的财务・非财务数据通过CSV一次性导入。事业部门与全公司计划也在系统内自动链接，因此不会因手动汇总或转录作业而产生数据偏差，也无需耗费时间进行一致性检查。 ✅事业计划〜预算与绩效管理无缝接轨 全公司计划与事业部门详细计划在系统内自动链接。过去分散的现场与经营层数据得以集成，从中长期计划制定到每月预算与绩效管理，皆可在同一接口完成。经营决策所需的信息，随时都能即时取得。 ✅任何人都能使用，摆脱个人化管理 现场事业负责人可通过熟悉的接口（Excel风格画面），创建KPI树状结构与详细计划。个人化管理的经营管理将成为组织的共同业务，大幅减少负责人变更时的交接工时。 ✅AI代理支持业务 AI代理「Zaimon」引导事业部门进行计划制定（AI财务建模的详细信息请点此）。即使没有财务知识，现场负责人也能从零开始创建详细事业计划，克服了「导入却无法充分利用」的现有SaaS障碍。AI代理功能未来将逐步扩充，例如自动提供分析结果和洞察，大幅减少经营企划部门过去手动作业的工时。 ■应用案例：Zaimo.ai FP&A的运用方式 根据行业・组织体制，除了部门别、项目别、区域别等多种管理轴之外，从全公司一体化管理到部分部门或子公司单位的管理，皆可根据组织状况弹性配置。 案例1：全公司FP&A的应用（例如） 〜将现场计划直接纳入全公司损益表。将预算与绩效分析的准备时间趋近于零〜 计划制定期间：业务部、开发部、人事部等各负责人，根据现场感受输入KPI树状结构与详细计划。AI代理「Zaimon」协助计划制定，同时系统自动化・半标准化计算公式。这不仅减少了部门间公式偏差和转录错误的发生，经营企划部门也能以相同结构并列查看各部门计划，大幅减少审查工时。 数据收集：各部门计划在系统内自动汇总至全公司损益表。