推广影响力投资的日本一般社团法人ImpactShare,在美日财团(United States-Japan Foundation)的资助下,公开了一系列解说视频,内容涵盖从影响力投资的基础知识到各资产类别的实践案例。本系列视频将以对谈形式,深入浅出地介绍影响力投资的定义、历史等整体概况,并结合全球领先案例和知识,探讨风险投资(VC)、私募股权(PE)、企业风险投资(CVC)、上市股票、混合金融等多种方法的最新前沿。 ■ 项目背景:回应现场「疑问」,鼓励行动 目前,许多金融机构、企业和投资者都表示:「虽然对影响力投资感兴趣,但对于具体有哪些机构、采用何种方法、抱持何种意图和策略进行实践,却缺乏实际感受。」 特别是以下群体,对具体实践知识有强烈需求: ● 金融实务家・机构投资者:考虑从ESG投资更进一步,实施具有影响力策略的运营,并希望了解影响力投资策略、方法和实例的人士。 ● 企业新业务负责人:负责规划将解决社会问题融入主营业务增长的新业务开发,并正在探索「影响力CVC」挑战的人士。 ● 下一代投资者・捐赠者:正在探索如何最佳分配自身资本,从捐赠到投资的人士。 为回应这些声音,我们制作了这个「链接影响力投资『理论』与『实践』的桥梁」视频系列。我们不仅阐述影响力投资的原理原则,还将以对谈形式深入探讨各资产类别的投资判断和价值评估过程。我们的目标是消除实践影响力投资的「第一个心理障碍」,扩大日本的影响力投资生态系统。 7集节目构成 本系列将揭示各参与者如何进行影响力投资,并同时实现社会性和经济性。 ● 第1集:影响力投资的整体概况 ○ 定义、历史、背景、投资光谱、种类 ● 第2集:影响力风险投资、私募股权基金 ○ 通过投资新创企业解决社会问题的案例研究 ○ 案例:SJF Ventures、Norrsken VC、New Markets Venture Partners、Bain Capital Double Impact ● 第3集:企业的影响力CVC ○ 主营业务协同效应与影响力创造的兼顾方法 ○ 案例:TELUS Pollinator Fund for Good、Autodesk Foundation ● 第4集:影响力投资中的资产所有者 ○ 保险公司、养老金等资金提供者对影响力投资的需求 ○ 案例:苏黎世保险、PGGM、Temasek ● 第5集:上市股票的影响力投资 ○ 公开市场中的参与和影响力评估 ○ 案例:Baillie Gifford、T. Rowe Price、Wellington Management ● 第6集:混合金融 ○ 结合公共资金和私人资金的新型风险承担方式 ○ 案例:SDG Loan Fund、Catalytic Transition Fund ● 第7集:影响力优先基金 ○ 优先考虑社会回报的投资意义和可持续性 ○ 案例:Builders Vision、McConnell Foundation、Omidyar Network 视频亮点 ● 介绍多样的影响力投资策略:全面解说各种影响力策略,包括各资产类别的不同投资策略。 ● 案例研究:不仅介绍策略和理论,还提供许多具体的实践案例。 ● 影响力投资方法的具体化:呈现经常抽象的「影响力衡量与管理」的具体案例。 ● 实务家解说:根据实践者的知识和挑战,解说各种方法的特点。