在 SBI 集团中提供创新金融解决方案的 FOLIO Holdings 子公司株式会社 FOLIO（总部：东京都千代田区；代表董事：四元盛文；以下简称「FOLIO」）宣布，其提供投资建议的公募投资信托「ROBOPRO 基金」在平衡型基金类别（不含单位型/限定追加型）中，以 2026 年 3 月单月资金流入额 373.2 亿日元获得第一名（*），并自 2025 年 12 月起连续四个月蝉联榜首。 FOLIO 自 2020 年 1 月起提供 AI 投资服务「ROBOPRO®」，其特点是利用 AI 预测市场上涨和下跌，并动态调整投资分配。2023 年 12 月设立的「ROBOPRO 基金」是根据「ROBOPRO」的运作战略，由 FOLIO 提供投资建议，并由 SBI 冈三资产管理株式会社负责运作的产品。 「ROBOPRO 基金」在分散投资于多种资产的平衡型基金中，凭借利用 AI 进行机动性再平衡的优势，展现了强劲的表现。截至 2026 年 3 月 31 日，纯资产总额已达到 3,428 亿日元，支付股息后的基准价格为 14,384 日元（自设立以来累计支付股息 700 日元），并于同月 3 日创下基准价格的历史新高。 此外，销售渠道也在不断扩大，目前已在 22 家证券公司和 19 家银行销售（截至 2026 年 4 月 1 日）。「ROBOPRO 基金」在强劲表现等背景下，在网上证券和地方银行等多家销售机构的投资信托销售排行榜中位居前列。结果，2026 年 3 月的单月资金流入额达到 373.2 亿日元，连续四个月在平衡型基金类别（不含单位型/限定追加型）中排名第一。 值得一提的是，在 2025 年，该基金在平衡型基金（不含单位型/限定追加型）中，共计 6 次获得单月资金流入额首位（2025 年 6、7、8、9、10、12 月）。 FOLIO 通过「ROBOPRO」积累的 AI 投资诀窍也被运用于「SBI Wrap AI 投资课程」（株式会社 SBI 证券）、「爱媛银行 Wrap / ROBO PRO AI Wrap」（株式会社爱媛银行）以及「足利银行投资一任服务 STORY AI 课程」（株式会社足利银行）。此外，作为投资建议业者，除了「ROBOPRO 基金」外，FOLIO 还参与了由 SBI 冈三资产管理株式会社设立的公募投资信托「SBI 冈三 NASDAQ AI 主动基金」，以及由三井住友 DS 资产管理株式会社设立的单位型公募投资信托「高盛社债 / FOLIO・AI 多重资产战略基金 2025-05」等的运作。 未来，FOLIO 将继续推动利用 AI 的资产管理扩充与高度化，同时通过多方面的途径提供金融解决方案，为更多人的资产形成做出贡献。 （*）根据 QUICK 的数据由 FOLIO 汇编（截至 2026 年 3 月底的数据为速报值）。 - 在 QUICK 投信分类中被归类为「平衡」的国内公募投资信托（不含单位型・限定追加型）。 - 不含 ETF、DC/Wrap/SMA 专用基金、财形给付金基金。