ExaWizards Inc. 的集团公司 Exa Enterprise AI，已为其专为特定业务设计的生成式AI服务「exaBase IR助理」推出了机构投资人数据库管理功能。此功能让用户能够将公司的机构投资人及分析师信息与会议记录进行链接与集中管理，从而支持从事前准备、汇总分析到组织知识累积等一系列旨在强化投资人关系的活动。 ## 背景 exaBase IR助理通过提供专为IR会议设计的会议记录与报告生成，以及为财报说明会和股东会准备仿真问答等功能，至今已协助超过150家企业提升IR业务效率。此次新功能的开发，是为了回应客户的具体需求，例如「希望在会前能根据投资人的关注领域和过往发言进行准备」、「希望让新上任的IR人员也能根据过往的会议历史记录来应对」、「希望能按属性汇总投资人动向，并应用于向管理层的报告中」。 ## 主要更新内容 - **机构投资人信息数据库化**：可针对与公司会面的各个机构投资人，在数据库中注册和管理其投资方针、持股、地区以及首次会面日期等信息。 - **个别分析师的信息累积**：可登录隶属于机构投资人的分析师的投资属性、倾向、过往经历及首次会面日期等。 - **公司内部与会人员管理**：可在数据库中管理公司IR人员、管理层等参与会议成员的所属部门与职责。 - **与会议记录的链接**：将投资人及分析师的信息与会议记录功能中累积的会议数据相链接，以便全面查阅过往的交流记录。 ## 未来规划 未来，公司计划加强投资人动向的汇总与分析功能。目标是通过实现按投资属性、地区、会议规模及形式的件数统计，以及分析提问趋势的热门类别和投资人主要关注领域，来支持企业制定更先进的IR策略。 ## 关于 exaBase IR助理 exaBase IR助理主要应用于两种情境：「投资人会议的应对、分析与报告制作」以及「为财报说明会、股东会等活动准备仿真问答」。 在投资人会议方面，它提供专为IR情境设计的自动会议记录生成，能应对日英夹杂的对话；并提供机构投资人与分析师信息及会议历史的集中管理、汇总分析与报告制作。在准备仿真问答时，AI会以各种公开揭露的数据为数据源，自动生成设想问题与回答草案。 该公司计划将通过持续发布新功能，推动「IR科技」，以科技一贯地支持上市公司的信息揭露实务。