Epicbase 株式会社（总部：东京都品川区，代表取缔役：松田崇义）宣布，其可自动运行会议纪录制作等各类会议相关工作的 AI 代理服务「Otolio」，已开始提供与「Salesforce」串接、将商谈摘要自动登录至 Salesforce 商谈备忘录字段的功能。 通过本功能搭配 Otolio 的自订范本功能，企业可依照「首次商谈以这些项目记录」等组织专属格式产生商谈摘要，并在会议结束同时自动写入 Salesforce 的商谈备忘录字段。业务负责人不再需要花时间输入 CRM，管理者也能在商谈结束后立即于 Salesforce 上确认最新案件状况。 功能特色包括：第一，省去会后输入 Salesforce 的时间。只要事先将会议与 Salesforce 的商谈纪录链接，会议结束同时，商谈摘要就会自动写入该商谈纪录的备忘录字段。负责人不必回看会议纪录、摘录内容再转写至 CRM，可将时间用于下一场商谈准备或提案活动。第二，案件状况掌握不再有时间落差。商谈一结束，摘要就会立即反映至 Salesforce，管理者与团队成员无需等待回报，只要打开 Salesforce 即可即时确认案件现况，加快审查、交接与支持判断。第三，避免商谈纪录遗漏。商谈摘要会自动写入 Salesforce，因此不会发生忘记输入或延后处理的情况，所有商谈历程都能确实累积为组织数据，并应用于交接与分析。 Otolio 表示，音频数据及客户登录数据不会被用于机器学习。 此次发布的背景在于，商谈中讨论的内容不仅需要留存在会议纪录中，也必须反映至 Salesforce 等客户信息管理基础平台，让主管、接手同事及相关部门等未直接参与商谈的人，也能通过 CRM 掌握状况。然而，每次会议结束后回看会议纪录、摘录内容并转写到 CRM 备忘录字段相当耗时，在下一个行程紧接而来时容易被延后，造成漏写或内容过短。若商谈历程未留存在 CRM，交接或主管审查时便可能无法确认该商谈究竟决定了什么。 Otolio 是一项自动运行会议纪录制作等会议相关工作的 AI 代理服务，支持在线与面对面会议，涵盖会议准备、记录与后续追踪，且不需复杂设置即可导入。近期，Otolio 除了推出商谈前由 AI 建构当日进行方式的「商谈情境自动生成功能」、会后自动完成邮件草稿的「追踪邮件自动生成功能」外，也开始提供此次的「Salesforce 商谈备忘录自动登录功能」，持续推进不限于会议纪录制作的整体会议业务自动化。 Otolio 累计已有超过 8,000 家企业与自治体使用，包括东京都厅、积水化学工业株式会社等多个组织。该服务已取得与 AI 精度提升相关的专利，并在 2025 年 BOXIL SaaS 调查中，于主要产品中获选为会议纪录制作工具导入市占第一名。