Epicbase株式会社（总公司：东京都品川区，代表取缔役：松田崇义）宣布，为其AI代理服务「Otolio」推出一项新功能，该服务能自动运行所有与会议相关的业务，包括制作会议记录。新功能可根据会议内容自动更新Salesforce的商机字段。 通过此功能，当会议与Salesforce的商机链接后，会议结束时Otolio上会自动准备好对商机阶段、金额、预计完成日期、下一步行动、访谈内容等各项目的「Salesforce更新提案」。 除了标准和自订字段外，还支持自由输入、选择型等多种数据类型。由于每个项目都会并列显示变更前、变更后及依据，负责人可在画面上确认和编辑内容后，一键将所有变更同步反映到Salesforce。这让负责人从会后的输入工作中解放出来，能将时间用于客户应对；对组织而言，则能杜绝输入遗漏，确实地为案件管理和数据应用奠定基础。 功能特点 1. 会议结束，Salesforce的输入也跟着完成 负责人只需确认提案，并在必要时进行编辑，即可完成Salesforce的更新。AI会根据会议内容为相关项目组合数值，省去了回想发言并重新填写的麻烦，让这些时间能用于客户应对或准备提案。 2. 可逐项确认「变更前・变更后・依据」，并一键同步反映 在Otolio上的「Salesforce更新提案」画面中，每个字段的变更前与变更后数值会并列显示，AI提出该数值的依据可从会议的文本记录和时间戳直接确认。除了标准和自订字段，还支持自由输入、选择型等多种数据类型，因此无需改变现行的运作方式或输入规则即可使用。 3. 杜绝输入遗漏，为组织的案件管理与数据应用奠定基础 由于所有商机的字段数据都能确实更新，经理人可以无时间差地掌握案件状况，从而加快审查和案件支持的决策速度。此外，随着Salesforce中字段数据的累积，也为经营企划等需要利用数据的部门在分析和报告时提供了稳固的数据基础，避免在信息不全的情况下做决策。 ※Otolio不会将语音数据及客户注册的数据用于机器学习。 发布背景 CRM是组织内共享销售活动状况、作为下一步行动和决策基础的工具。如果商谈中所谈论的内容都以字段数据的形式齐备，经理人便能迅速掌握案件状况，而经营企划等需要利用数据的部门也能从中提取分析和报告所需的信息。 然而，会后回想发言内容来填写商机阶段、下一步行动、访谈内容等项目，对负责人来说是一大负担。商谈越多，此项工作就越容易被延后，导致输入遗漏或记载不一，使组织难以解读案件状况，甚至在分析阶段出现「字段数据不全，需要从头收集」的情况。要靠人力持续根据会议流程准确转录数值并不现实，这会损害CRM本应具备的数据基础。 Otolio通过自动化所有与会议相关的业务，不仅实现了大幅度的工时削减，同时也为了保持CRM作为组织数据基础的健全性，而开始提供此项功能。 关于Otolio（旧称：SmartShoki） Otolio是一个AI代理服务，能自动运行制作会议记录等所有与会议相关的业务。无论是在线或实体会议，从准备、记录到后续追踪都能广泛支持。无需复杂设置，任何人都能轻松导入。 近期，继商谈前由AI规划当天流程的「商谈情境自动生成功能」、以及将商谈摘要自动注册到Salesforce商谈备注栏的「Salesforce商谈备注自动注册功能」之后，本次开始提供「Salesforce商机字段自动更新功能」，将自动化范畴从单纯的会议记录扩展至会议相关的整体业务。 目前已有超过8,000家企业及地方政府使用。包括东京都厅、积水化学工业株式会社等许多组织都已导入。我们已取得有关AI精度提升的专利，并在2025年的BOXIL SaaS调查中，于会议记录工具的导入市占率方面，在主要产品中名列第一（※）。 Otolio服务网站：https://www.smartshoki.c