UPWARD株式会社（所在地：东京都千代田区，代表取缔役 CEO：金木 竜介，以下简称 UPWARD）为了支持以面对面销售为主的外勤业务升级，全新推出了「AX（AI转型）顾问服务」。初步预计将以解决外部交涉活动效率化为首要课题的金融业为中心开始提供。 推出AX顾问服务的背景 在近年的SaaS市场中，以划一方式提供标准化功能的传统做法，已难以从根本解决客户特有的复杂业务难题。导入SaaS产品的企业，为了配合业务流程及产业环境的变化而持续优化系统，也必须耗费庞大的成本。特别是外勤业务，包含移动、面对面沟通等许多无法完全数字化的元素，是启动AX难度较高的领域。 基于这样的背景，本公司超越了仅「提供工具」的SaaS供应商框架，提供AX顾问服务，从反映企业独特流程的AI模型建构，到运用该模型的数据活化，提供端到端的完整支持。通过不断运用累积的业务数据来更新AI模型，我们将随时维持最新且个别优化的「致胜模式」，陪伴并支持各家企业实现竞争力的最大化。 AX顾问服务中推广的产品范例 将外勤业务成果最大化的「战略性行程」自动调度 在追求外勤业务成果最大化时，面临的挑战在于如何平衡业务战略上的拜访优先级与移动上的物理限制。要同时考量「该去的客户」与「能走的路线」来制定最高效率的行程，需要耗费大量的时间与心力。追求战略会增加移动耗损，追求移动效率则可能漏掉重要客户。为了解决这个两难，将业务战略与第一线直接链接的正是「UPWARD Geo AI Scheduler」。 本功能可让AI瞬间分析预估营业额规模、客户等级、与现在地的距离、交通工具等，因企业而异的多元化指针。在考量既有预定行程的前提下，自动推导出将耗损降至最低、成果最大化的最佳行程。此外，AI能将第一线运行的策略数据反映至后续策略中，使得高速运转PDCA循环成为可能。 灵活的策略设置 在创建行程时，可以指定希望AI推动的业务策略。通过切换多个策略，也能在第一线迅速进行A/B测试。 贴近第一线的客制化 为了将业务现场的真实数据回馈至战略中，配合各企业的商业习惯进行细致的机制调整。 由AI顾问建构「致胜模式」 精通该产业的AI顾问将陪伴各家企业，支持基于独特指针的AI客制化。借此，将理论上的战略升华为第一线人员能毫不犹豫运行的「个别优化销售致胜模式」，飞跃性地提升整个组织的业务生产力。 活用AI会议记录服务强化法遵应对 在金融业的业务活动中，除了对客户进行详细的访谈与记录外，作为企业是否遵守法规的审查也是业务流程中不可或缺的一环。为了支持这类产业特有的业务，我们通过结合本公司独特的停留侦测技术与语音分析的「UPWARD AI Speech」，将现场的对话转化为会议记录，借此推动外勤业务的效率化与自动化。 留下拜访的轨迹 通过智能型手机的位置信息，自动侦测是否抵达拜访地点，留下确实的拜访轨迹。 防止「忘记录音・错误」 伴随上述的「抵达侦测」，系统会发送建议开始录音的通知，除了能防止「忘记录音」外，在脱机状态下也能生成会议记录的专利技术，能确保对话内容被记录下来。 「机敏信息」清洗 AI会分析录音内容，自动删除不能作为记录留存的客户「机敏信息」。此外，也会抽出法律或规定中禁止使用的词汇，并提醒负责人员。 「AX顾问服务」带来的相互价值 随着本服务的推出，UPWARD将强化由产业专属顾问提供的个别支持。这将有助于迅速建构考量产业特性与各企业特有业务流程的高端AI模型，并能及早掌握第一线的课题。 客户企业不仅止于导入工具，还能获得直到组织定型为止的陪伴支持，例如重新定义SFA/CRM的目的、KPI设计，以及转型为教练式管理等。此外，从日常业务活动中自动累积的现场数据，以及法规修订