本功能活用了专利申请中的「自动交易变更」功能的基础,是一个能够以列表形式横向创建和管理变更规则的功能。 ■ 开发背景:OCR输入后产生的「微调」麻烦 近年来,能够通过OCR(光学字符辨识)读取收据和发票,并自动转换为会计数据的功能(例如freee会计*的「文件自动记帐β」等)已陆续发布,输入作业开始显著提高效率。然而,在实际操作现场,仍然不可避免地需要进行读取后的「微调(修正)」,例如「在A店支付的款项希望列为会议费」、「如果包含特定店铺名称,希望将税率和部门改写为公司独有的规则」等。为了将这「最后一步的修正」自动化,并使其规则能够直观地集中管理,我们开发了此功能。 ■ 新功能「自动交易变更清单 β」的特点 1. 以「列表形式」一览管理变更规则 本功能应用了专利申请中的自动交易变更功能的机制,使得以往单一的复数变更条件(规则)现在可以以列表形式横向创建和管理。通过此功能,您可以轻松地在浏览器上创建和概览公司独有的规则手册,其中包含「在何种条件下,如何变更」的简单交易变更,而无需进行详细设置。 2. 根据店铺名称和税率,自动修正标签、会计科目等至「应有形式」 您可以将OCR读取的摘要(例如行业+店铺名称等)和税率信息等文本数据设置为触发条件。如此一来,当通过文件自动记帐β等功能导入的未完成交易数据符合列表化的规则时,系统将会自动修正至符合公司会计规则的「应有形式」,例如 灵活赋予标签、变更为适当的税务类别和会计科目 等。 3. 继承安心的「回溯功能」 与作为基础的「自动交易变更」功能相同,本功能也具备「回溯功能」,即使是经过自动处理的交易,也能以变更单位恢复到原始状态。即使是与OCR协同的强大批量处理,也能安心地推进自动化,无需担心错误处理。 针对通过自动记帐等功能导入的分录交易,以OCR信息中的行业、店铺名称或税率等条件创建列表形式的规则 *「freee」和「freee会计」是 freee 株式会社的注册商标。 ■ 未来展望 Kurohalio 以「将会计的浪费归零」为使命,将持续解决 freee 会计自动化与效率化中「最后一哩路」的课题。关于本 Beta 版功能,我们也将根据用户的意见回馈,进一步扩充功能。 ■ 关于 Kurohalio 株式会社 Kurohalio 株式会社以「创造所有企业都能专注于本业的环境」为目标,开发并营运 freee 会计的链接应用程序。我们通过专业解决方案,解决现场「再一步,这里如果能自动化就好了」的「最后一哩路」课题。我们支持后勤人员、税理士和会计事务所摆脱负担,实现自由且富有创造性的工作方式。 公司名称: Kurohalio 株式会社 所在地: 〒371-0803 群马县前桥市天川原町1丁目2番地18 代表者: 代表取缔役 豊田启彰 设立: 2025年6月6日 事业内容: freee 会计链接应用程序的企划、开发、营运