1. 董事会决议日期: 115/05/11 2. 名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 至上电子股份有限公司国内第十一carboxylic无担保转换公司债 3. 是否采总括申报发行公司债(是/否): 否 4. 发行总额: 发行总面额为新台币贰拾亿元 5. 每张面额: 新台币壹拾万元整 6. 发行价格: 依票面金额之100%~101%发行 7. 发行期间: 5年 8. 发行利率: 票面利率0 % 9. 担保品之种类、名称、金额及约定事项: 不适用 10. 募得价款之用途及运用计划: 偿还银行借款 11. 承销方式: 采询价圈购方式办理公开承销 12. 公司债受托人: 凯基商业银行信托部 13. 承销或代销机构: 凯基证券股份有限公司 14. 发行保证人: 不适用 15. 代理还本付息机构: 群益金鼎证券股份有限公司股务代理部 16. 签证机构: 不适用 17. 能转换股份者，其转换办法: 相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报准相关主管机关申报生效后另行公告。 18. 卖回条件: 相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报准相关主管机关申报生效后另行公告。 19. 买回条件: 相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报准相关主管机关申报生效后另行公告。 20. 附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报准相关主管机关申报生效后另行公告。 21. 附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报准相关主管机关申报生效后另行公告。 22. 其他应叙明事项: 本次发行国内第十一carboxylic无担保转换公司之发行条件、转换办法与发行价格之订定，以及计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用进度、预计可能产生效益及其他发行相关事宜，如遇有法令变更，经主管机关修正或因应主客观环境因素而需订定或修正时，拟授权董事长全权处理之。