1.董事会决议日期:115/04/29 2.私募有价证券种类:普通股、特别股、可转换金融债券，或上述有价证券之组合 3.私募对象及其与公司间关系:策略性投资人；无 4.私募股数或张数:私募普通股、特别股或可转换金融债券得转换股数之组合总股数在不超过普通股5亿股之额度 5.得私募额度:私募普通股、特别股或可转换金融债券得转换股数之组合总股数在不超过普通股5亿股，且总金额不超过新台币50亿元或等值外币 6.私募价格订定之依据及合理性:私募价格之订定方式将依据主管机关法令，参考理论价格或参考价格，并考量证券交易法对私募有三年转让限制而订定，应属合理 7.本次私募资金用途:私募之资金将用于扩大营运规模及数字创新，并寻求国内外策略联盟机会，预计将强化本行竞争力，提高获利及资本适足率，对股东权益将有正面助益 8.不采用公开募集之理由:考量筹集资本之时效性、发行成本及引进策略性投资人之实际需求，且私募受限于三年内不得自由转让之规定，可确保本行与策略性投资伙伴间之长期合作关系，故不采公开募集方式办理 9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:提请股东会授权董事会决定 11.参考价格: 私募普通股每股价格不得低于参考价格之八成。参考价格以下列二基准计算价格较高者订之： (1)定价日前一、三或五个营业日择一计算普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价 (2)定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价 私募特别股、可转换金融债券之发行价格不得低于理论价格之八成。理论价格系指考量发行条件之各项权利选定适当计价模型所计算之有价证券价格，该模型应整体涵盖并同时考量发行条件中所包含之各项权利 12.实际私募价格、转换或认购价格:提请股东会授权董事会决定 13.本次私募新股之权利义务:除受证券交易法第43条之8规定之转让限制外，其权利义务与已发行之普通股相同 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:未定 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:未定 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):未定 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用 18.其他应叙明事项:本次私募之重要内容，包括募集发行股数、发行价格、发行条件、特定人之选择、增资基准日、资金运用计划、预计产生效益及其他与本次私募有关之未尽事宜，请授权董事长或其指定代理人全权处理之。未来如遇法令变更、依主管机关核定要求、基于营运评估、因应市场状况或客观环境等，而须做必要性之增修调整时，亦同。 关键字: 重大消息