SBI证券株式会社（总部：东京都港区；代表董事社长：髙村正人；以下简称「SBI证券」）与Sourcing Brothers株式会社（总部：东京都千代田区；代表董事：小泽壮太、渡边祥太郎；以下简称「Sourcing Brothers」）谨此宣布，已开始业务合作，旨在提升上市企业的股权价值之非有机成长支持，并强化对新创企业的M&A与成长支持。 1. 业务合作的背景与目的 SBI集团在日本国内拥有最高水准的金融数据质与量，以及全球26个国家与地区超过8,000万的客户基础和多元化的海外事业体。其独特优势在于能够战略性地集成涵盖银行、证券、保险、资产管理乃至数字资产的全面服务阵容。 另一方面，Sourcing Brothers于2023年2月与SBI控股株式会社签订了资本业务合作，作为权益法适用关联公司，其专长在于对上市企业及Pre-IPO阶段的新创企业提供M&A及CVC营运支持等非有机成长支持。 近年来，上市企业面临的经营环境发生了巨大变化。除了现有业务的有机成长外，运用外部企业（如M&A和CVC）实现非有机成长的运行力，已成为提升企业价值的重要课题。然而，创建一套能够从战略规划、案件寻源、运行支持到PMI（并购后集成）与协同推进，提供一站式支持的体系，对于许多上市企业而言仍是一大挑战。 此外，新创企业对于根据其成长阶段提供多方面支持的需求也日益增高，包括资本政策、业务成长、合作伙伴开拓以及M&A策略的设计与运行。 在此背景下，通过结合SBI证券广泛的客户基础与金融知识，以及Sourcing Brothers在M&A支持、CVC营运支持及业务成长支持方面的运行力，将为上市企业与新创企业双方提供更具实效的成长支持。 2. 业务合作的主要内容 (1) 提升上市企业股权价值之非有机成长支持 对上市企业提供一系列旨在提升企业价值的支持，从利用M&A和CVC制定成长战略，到候选公司的探索、评估、运行支持，以及投资后/并购后的成长支持。 (2) 对新创企业的M&A与非有机成长支持 通过业务成长战略的制定、联盟与资本政策支持、成长资金筹措支持以及M&A支持等，协助新创企业创造成长机会并提升企业价值。 (3) 强化利用两公司网络的配对与案件创建 利用两公司拥有的网络和客户基础，为上市企业与新创企业双方创造最佳的联盟、投资与并购机会。 3. 未来发展 未来，两公司将通过本次合作，进一步强化对上市企业中长期股权价值提升有益的M&A・CVC战略的推进，以及对新创企业的成长支持。 此外，通过构建横跨资本市场、业务成长、开放创新各领域的支持体系，将为日本企业的持续成长和新创生态系统的发展做出贡献。 4. 两公司评论 ■ SBI证券 代表董事社长 髙村正人的评论 自2023年2月与SBI控股进行资本业务合作以来，我们SBI集团一直与Sourcing Brothers合作，并高度评价其机动性与运行支持体系。鉴于近期非有机成长需求不断增加，SBI证券希望通过本次业务合作进一步强化合作关系，以SBI集团身份支持客户实现非有机成长。 ■ Sourcing Brothers 代表董事Co-Founder 小泽壮太先生的评论 受近期东证成长市场上市维持标准严格化等影响，上市企业所需的非有机成长重要性日益提高，上市企业以及未来目标上市的公司对此需求空前高涨，客户需求急剧增加。通过与SBI证券的业务合作，我们希望为更多客户提供实现非有机成长的咨询服务。 ■ Sourcing Brothers 代表董事Co-Founder 渡边祥太郎先生的评论 自2023年2月与SBI控股进行资本业务合作以来，我们公司将其视为第二次创业期，并一直致力于推动提升上市企业股权价值的非有机成长咨询业务。AI