本功能为一项问卷收集功能，旨在确认保险销售过程中的客户服务品质，并强化合规性。 通过问卷调查，将保险业务员的说明内容及客户应对情况可视化并加以记录，借此支持「以客为尊」的业务营运。 近年来，保险业界对强化合规性的要求日益提高，特别是在销售过程中，创建对客户的适切说明与营运体制备受重视，例如： - 权限明示的说明 - 推荐方针的说明 - 个人数据的处理方式 - 该次会谈是否确实满足客户意愿 然而，在实际营运现场中，过去很难通过量化方式掌握以下课题： - 「说明内容是否正确传达给客户」 - 「销售品质是否有参差不齐的情况」 - 「从合规角度来看，是否有需要改进的业务员」 本次发布的「客户问卷功能」，可针对销售过程中的各项说明事项，直接向客户收集回复。 各企业可自由设置问卷项目，并可在首次会谈后或案件结束后等任意时机发送与回收问卷。 此举将实现： - 销售品质的可视化 - 掌握客户满意度 - 确认合规营运状况 - 活用于业务员教育与改善措施 - 强化稽核与品质管理体制 此外，问卷结果将累积为数据，除了可在管理画面上确认外，亦支持导出为 Excel 文件。这也可运用于持续的品质改善与营运分析中。 过去，『NEO GAINA』在保险咨询事业中，持续支持行程管理、客户管理、案件进度管理等业务效率化。通过此次添加功能，本平台将不再局限於单纯的业务管理系统，而是作为支持销售品质与合规营运的平台，进一步推动保险业界的数字转型（DX）与以客为尊的业务营运。 关于『NEO GAINA』 『NEO GAINA』是一款营业支持平台，能将预约派发企业所拥有的客户信息无缝派发给业务员，并精密管理后续进度。目前，全国累计有 10,000 家代理店、累计 80,000 名业务员使用，通过符合现场需求的多样化功能，支持强化组织整体的营业能力。 『NEO GAINA』的特色 1. 通过即时连动达成「防止取消」与「业务效率化」 实现及时的预约派发，大幅减少派发企业与业务员不必要的文书作业。由于可在系统上即时且直觉地掌握业务员的行程，因此能针对客户需求迅速应对。此外，在更改日期时，也能顺畅地提供其他候补日期，直接有助于防止取消并提升客户满意度。 2. 通过多角化数据分析达成「服务均一化」与「提升生产力」 可按业务员或顾问为单位，立即汇整并分析续保率、潜在客户率、ANP（新契约年化保费）等营业指针。这使得基于客观数据的市场分析及对业务员的适切指导成为可能，进而创建起无论在全国哪家代理店，都能均一提供高品质服务的体制。 3. 通过彻底的进度管理让「营业疏漏」归零 在系统上统一管理预约状况，登录或取消都会通过自动邮件发送。由于能以时间轴瞬间掌握业务员对客户的应对历史记录，因此可防止「未回报的预约」等闲置情况，实现无微不至的后续追踪。 4. 支持大型组织的「营运管理便利性」 具备可统一登录、编辑代理店与业务员信息的功能，能有效率地进行导入与信息更新作业。此外，『NEO GAINA』上登录了累计 8 万名业务员，可一目了然地确认隶属于全国代理店的业务员。 5. 以万全的资安体制保护信息 除了导入 SSL 加密通信与 WAF、定期进行漏洞诊断外，亦随时将各项中间件更新至最新版本。同时维持隐私权标章（PrivacyMark）与 ISO27001 认证，提供强固且安全的环境以保护客户的重要信息。 网站：https://www.ifcreate.com/partner/gaina.html 关于 I.F. Create 株式会社 I.F. Create 株式会社作为保险代理店已有 25 年的实绩，每年拥有 15 万件提案实绩。在深入了解现场课题与需求的基础上，针对经营保险代理业务的企业...