Sourcing Brothers 株式会社（总部：东京都千代田区；代表取缔役：小泽壮太、渡边祥太郎；以下简称「Sourcing Brothers」）与株式会社 SBI 证券（总部：东京都港区；代表取缔役社长：髙村正人；以下简称「SBI 证券」）宣布，为了加强旨在提升上市公司股权价值的非有机增长（Inorganic Growth）支持，以及强化对风险企业与新创企业的 M&A 和成长支持，双方已正式展开业务合作。 1. 业务合作的背景与目的 SBI 集团拥有国内最高水准质量的金融数据、全球超过 8,000 万的客户群，以及分布在世界 26 个国家和地区的多样化海外事业体。其独特优势在于能战略性地融合从银行、证券、保险、资产管理到数字资产的横向服务产品线。 另一方面，Sourcing Brothers 于 2023 年 2 月与 SBI Holdings 株式会社签署了资本业务合作协议，作为权益法适用相关公司，该公司在针对上市公司及 Pre-IPO 阶段的新创企业提供 M&A 与 CVC（企业风险投资）运营支持等非有机增长支持方面具有强大优势。 近年来，上市公司面临的经营环境发生了巨大变化。除了既存事业的有机（Organic）成长外，利用 M&A 或 CVC 等外部企业的非有机增长运行力，已成为提升企业价值的关键课题。然而，从战略制定、案件开发（Sourcing）、运行支持到 PMI（并购后集成）与协作推进的一站式支持体系，对许多上市公司而言仍是巨大的挑战。 此外，风险企业与新创企业在资本政策、事业成长、合作伙伴开发、M&A 战略设计与运行等方面，根据成长阶段也产生了多方面的支持需求。 在这种情况下，通过结合 SBI 证券广泛的客户群与金融专业知识，以及 Sourcing Brothers 在 M&A 支持、CVC 运营支持和事业成长支持方面的运行力，双方将为上市公司及新创企业提供更具实效性的成长支持。 2. 业务合作的主要内容 - 旨在提升上市公司股权价值的非有机增长支持：针对上市公司，推动从利用 M&A 和 CVC 的成长战略制定、候选对象探索、探讨、运行支持，到投资后与收购后的成长支持等一系列着眼于提升企业价值的支持。 - 风险企业与新创企业的 M&A 与非有机增长支持：针对风险企业与新创企业，通过事业成长战略制定、合作与资本政策支持、成长资金筹措支持、M&A 支持等，协助创造成长机会并提升企业价值。 - 利用双方网络强化媒合与案件开发：利用双方拥有的网络与客户群，为上市公司与新创企业双方创造最合适的合作、投资与收购机会。 3. 未来展望 今后，双方将通过本次合作，进一步强化有助于上市公司中长期股权价值提升的 M&A 与 CVC 战略推动，以及对风险企业和新创企业的成长支持。此外，双方将构建跨越资本市场、事业成长、开放式创新各领域的支持体系，为日本企业的持续成长与新创生态系统的发展做出贡献。 4. 两社评语 SBI 证券代表取缔役社长 髙村正人： 「自 2023 年 2 月与 SBI Holdings 运行资本业务合作以来，我们一直作为 SBI 集团进行协作，并高度评价 Sourcing Brothers 的机动力与运行支持体系。在非有机增长需求日益增加的背景下，通过与 SBI 证券创建业务合作并进一步强化协作，我们希望能作为 SBI 集团协助客户实现非有机增长。」 Sourcing Brothers 代表取缔役 Co-Founder 小泽壮太： 「受到近期东证 Growth 市场上市维持基准严格化等影响，上市公司所需的非有机增长重要性日益提升。在客户需求激增的情况下，通过与 SBI 证券合作，我们希望为更多客户提供实现非有机增长所需的顾问服务。」