全球咨询公司AlixPartners（总部：美国纽约；日本：东京都千代田区；代表：植地卓郎；以下简称「本公司」）已发布「软件定义汽车（SDV）调查报告」（以下简称「本次调查」）。 本次调查结果显示，在全球SDV开发竞争中，日本、美国、欧洲和韩国的汽车及汽车零件制造商在软件关键技术领域（控制点）、重用性以及整个生命周期的经济效益等方面均处于落后状态。相较之下，中国的汽车制造商和科技公司在这些领域的优势和影响力正进一步提升。 本次调查于2025年11月至12月期间进行，对象包括美国、欧洲和亚洲的汽车制造商，以及一级供应商和科技公司的1,000多名高端主管，其中包括CEO级别。中国制造商集中投资于强化SDV技术能力，而其他国家的许多制造商则将管理资源分散于传统平台和复杂系统。结果，他们对外部合作伙伴的依赖度增加，难以确保投资回报。此外，客户对订阅式商业模式的抵制也日益增强，付费功能的续订率低于最初预期。 这些变化也给一级供应商带来了巨大压力。许多汽车制造商正转向内部开发云端、AI、运算、数据和中间件等领域，越来越多地承担起传统上一级供应商所扮演的系统集成商角色。因此，一级供应商被迫做出战略选择，以决定在技术堆栈的哪个领域保持其影响力。 这背后主要有三个因素： 内部开发率：SDV相关的内部开发率，中国为41%，而美国为25%，欧洲为27%，日本和韩国为37%。由于技术限制，西方制造商未来更新和功能扩展的成本容易膨胀，面临竞争力下降的风险。 技术堆栈策略：59%的中国制造商采用可灵活更新软件的「分离式堆栈」，而美国59%、欧洲67%、日本和韩国67%则继续使用拼凑式的单一平台，这在地缘政治威胁日益加剧的情况下成为战略弱点。 车辆架构：39%的中国制造商采用适合软件更新的中央/区域型架构，而美国60%、欧洲67%、日本和韩国55%仍停留在效率较低的混合型架构。 94%的汽车制造商表示，目前搭载的SDV功能中，能作为付费服务提供给客户的不到一半，主要障碍是技术限制和客户抵制。鉴于这种情况，SDV的竞争轴心正从「量产时的功能数量」转向「车辆生命周期内的成本竞争力」。具体而言，提高软件重用性、优化OTA更新效率、改善品质和保固支持是关键。这种认知差异也体现在研发投资上，将超过一半研发预算分配给SDV的制造商比例，中国为36%，日本和韩国为41%，而美国仅为21%，欧洲为19%。 此外，影响竞争力的平台级软件重用性实现比例，中国汽车制造商达到48%，而美国为31%，欧洲为33%，日本和韩国为33%，差距正在扩大。按行业类别划分，快速成长的科技公司中有39%已实现，而全球一级供应商仅为19%，这进一步凸显了其竞争困境。 AlixPartners汽车与制造业实践日本团队负责人兼合伙人兼董事总经理铃木智之表示： 「SDV是『全球汽车产业的未来』。然而，其主导权正以许多人意识不到的速度，转移到中国汽车制造商和科技公司手中。而且在许多情况下，欧美日制造商和供应商本身正在放弃这一主导权。若失去对关键控制点的影响力，将会缩小未来的选择，降低成本竞争力，并难以在整个车辆生命周期中获取SDV的全部效益。」 汽车与制造业实践合伙人兼董事总经理Himanshu Khandelwal表示： 「几乎所有欧美日汽车制造商都在SDV功能商业化方面苦苦挣扎，这一现实说明了很多。SDV"