株式会社MEDIUM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関 翔太郎）は、営業AIエージェント「STRIX」において、商談ログをもとにSFA/CRMの案件情報を自動で入力する「SFA自動入力機能」を正式リリースしました。 STRIXはこれまで、オンライン・オフラインの商談やコールログ、メールといった顧客とのやり取りを商談ログとして取り込み、営業の一次情報を構造化してきました。 今回のSFA自動入力機能では、その商談ログをもとに、取引ステージや案件の質、ネクストアクション、受注予定日、金額といった案件情報をAIが自動で起案します。完全自動での反映も、内容を承認してからの反映も選べ、これまで手入力に頼っていたSFA/CRMの項目が、根拠とともに最新の状態に保たれます。 サービスサイト：営業AIエージェント / 商談解析ツールSTRIX（https://strixai.jp/） ■ STRIX、商談ログから案件情報を自動で起案 SFA自動入力機能は、商談ログをそのままAIに読ませるべきコンテキストとして扱い、そこからSFA/CRMの案件情報を起案します。具体的には、次のような項目を自動で埋めていきます。 自動で起案する項目 入力される内容 取引ステージ 商談の進み具合からステージを判定 案件の質・受注確度 受注確度を自社の基準に沿って評価 ネクストアクション・期日 次に取るべき打ち手を提案 受注予定日・金額 商談の内容から見込みを起案 起案された候補は、ただ値を埋めるだけのものではありません。 一つひとつに「提案値」「現在値」「なぜそう判断したのか」が示され、その根拠が商談ログのどの内容に基づくかまでたどれます。 ■ 完全自動と承認を項目ごとに使い分け、主要SFA/CRMと双方向で同期 ① 完全自動での反映と、承認を挟む反映を、項目ごとに分けられる 起案した候補は、承認を挟まず自動で反映する「完全自動入力」にも、内容を確認してから反映する「承認方式」にもできます。項目ごとに使い分けられるため、定型的な項目は完全自動で更新し、金額や確度といった重要な項目だけ人が承認する、といった運用が可能です。 根拠は常に残るため、完全自動で反映した項目も、なぜその値になったのかを後からたどって確認・修正できます。 ▼商談の全文テキストから、AIがプロパティ入力値を自動で補完 ▼プロパティごとに「完全自動入力」と「承認後の入力」を設定できる ② Salesforce・HubSpotなど、主要SFA/CRMと双方向で同期 STRIXが起案・蓄積した案件情報は、Salesforce、HubSpot、eセールスマネージャー、ホットプロファイルといった主要なSFA/CRMと双方向で同期できます。 STRIXで最新化した項目を既存のSFA/CRMへ書き戻すことも、既存の情報をSTRIXに取り込むこともできるため、いま使っている環境を変えずに導入できます。 ■ SFA自動入力で可能になること SFA自動入力によって、営業現場では次のような変化が生まれます。 1. SFAの入力率が100%に：商談を記録すれば、全項目が起案される 2. 個人の解釈が混じらず、事実だけが残る：商談で交わされた内容にもとづいて記述される 3. 後から項目を追加しても、入力し直しがいらない：過去の商談ログにさかのぼって起案できる 商談さえ記録すれば、STRIXがすべての案件について項目を起案するため、入力の漏れや空欄がなくなり、SFAは常に埋まった状態になります。 しかもその中身は、担当者の主観や「盛った」表現ではなく、商談で実際に交わされた事実にもとづくため、組織で基準のそろった、信頼できるデータになります。 ■ 入力し直し不要で「資産」として再活用できる。「定性データベース」という立ち位置 STRIXは、既存のSFA/CRMを置き換えるためのものではありません。商談で交わされた会話や、その背景にある定性情報を構造化して蓄える「定性データベース」として、既存の仕組みとは異なる役割を担います。 SFA/CRM：何が起きたか？「確定記録」を残す場所 STRIX：なぜ起きたのか？「記録の背景と、流動的な事実」を残す場所 運用の目的が異なるため、STRIXと既存SFA/CRMは役割が重複しません。双方向同期によって、いま使っているSFA/CRMを置き換えることなく、その中身をSTRIXが解析した一次情報で最新化・補完していけます。 ■ 代表コメント 営業の成果を分ける情報の多くは商談での会話の中にありますが、それを手で入力するのは大きな負担で、SFAは埋まりきらず、いったん入力したデータも戦略を変えるたびに作り直しになるのが実態でした。 STRIXは商談ログという一次情報を構造化して蓄えるため、観