株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田英揮）が提供する、決まる商談が自動で増えるAIインサイドセールス「immedio」において、ミーティングチェックイン時に登録された同席者を「リード側同席者」としてimmedio に自動登録し、面談イベントと紐づけて管理できる機能をリリースしました。本機能により、面談の主担当者だけでなく、当日に参加した顧客側メンバーも含めて、immedio 上で面談情報を一貫して管理できるようになります。 開発の背景：商談に同席した顧客側メンバーが、面談情報として残らない BtoB の商談は、もはや一人の担当者だけで決まるものではありません。日程調整をした担当者に加え、当日になって上長や決裁者、関係部門のメンバーが同席するケースも増えています。 実際、ワンマーケティングが発表した「顧客企業の購買プロセス白書2025」では、購買の意思決定に関与する人数は取引金額が上がるほど増加し、低価格帯（300万円未満）で平均5.6人、高価格帯では18.3人に達するとされています（※出典：ワンマーケティング）。 こうした関与者の一部は、当日の商談ではじめて参加が判明することもあります。ところが、せっかく商談に同席した顧客側のメンバーが、immedio 上の面談情報として残らないケースがありました。 これまでも、ミーティングチェックインのフォームで取得した同席者をCRM へ連携する手段はありました。しかし、immedio 上では同席者と面談イベントのつながりを管理できず、「誰が、どの面談に参加したのか」を後から追いにくい状態でした。その結果、以下のような課題が生じていました。 商談に複数名が同席しても、immedio 上の面談情報には主担当者しか残らない 当日同席した決裁者・関係者が、どの面談に参加した人物なのかを追いにくい 面談後のフォローや社内共有のたびに、参加者情報を別途確認する手間が生じる CRM に同席者の情報が増えても、「どの商談で会った相手か」という文脈が抜け落ちる 今回のリリースは、こうした「商談に参加した顧客側のメンバーを、immedio 上でも面談情報として一貫して残したい」というニーズに応えるものです。 各部門の「商談機会の最大化」を支援する3つの価値 マーケティング担当 フォロー対象の正確な把握 当日に上長や決裁者が同席した場合でも、チェックインフォームから登録された情報がimmedio 上に残るため、面談後の送付先・連絡先を確実に把握できます。 CRM 連携との組み合わせ 同席者リードは Salesforce・HubSpot・Zapier 連携を通じてCRM にも自動作成されるため、マーケティング施策のROI 管理に活用できます。 インサイドセールス（IS）担当・マネージャー 「誰がどの商談に参加したか」の一元管理 同席者リードが面談イベントと紐づくため、複数の商談にわたる顧客関与者の把握が容易になります。 属人化リスクの解消 担当者が変わっても面談詳細画面から同席者を確認できるため、引き継ぎコストを削減できます。 フィールドセールス（FS）担当・DX推進担当 商談履歴の透明化 immedio 上で同席者と面談イベントのつながりを確認でき、CRM 側では顧客情報として蓄積されます。 情報の分断をゼロに フォーム回答・CRM・面談イベントの情報が連動することで、営業現場における情報断絶を解消します。 新機能「同席者情報の自動登録」の概要 本機能では、ミーティングチェックインのフォームから登録された同席者を、immedio 上のリードとして自動登録できるようになりました。登録された同席者リードは、該当する面談イベントに紐づき、面談詳細画面に「リード側同席者」として表示されます。 主な機能 チェックインフォームから参加した同席者を、immedio にリードとして自動登録 同席者リードを、該当する面談イベントに紐づけ 面談詳細画面に「リード側同席者」として表示し、名前クリックでリード詳細画面へ遷移 同席者リードに、面談タイプ・アサインされたユーザーの情報を自動で引き継ぎ 同席者リードを、Salesforce・HubSpot 連携を通じてCRM にも自動作成（各連携でリードの自動作成を有効にしている場合） チェックインフォームの入力項目（例） 項目 内容 お名前 同席者の氏名 会社名 所属企業名 メールアドレス 連絡先メール（リード登録に使用） 役職 決裁者・関係者の職位（設定により変更可） チェックインフォーム機能の詳細はこちら 株式会社immedio immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供してい