スマートプラスが証券取引プラットフォーム「DWM」を、GAIA株式会社に提供開始

Q: DWMとは何ですか？

スマートプラスが提供する証券ビジネスプラットフォームで、事業者が独自ブランドの証券サービスを迅速に構築できる仕組みです。

Q: GAIAがDWMを採用した理由は？

自社ブランドの証券プラットフォームを構築し、顧客への提供価値を最大化し、フィー型ビジネスモデルへ転換するためです。

Q: 導入までの期間は？

契約締結後、最短2週間程度でサービスを開始することが可能です。

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子、以下「当社」）は、当社の証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager（デジタル ウェルス マネージャー、以下「DWM」）」をIFA法人であるGAIA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中桐 啓貴、以下「GAIA」）に提供開始したことをお知らせします。 ■ 採用の背景と狙い GAIAは2006年の創業以来、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」をビジョンに掲げ、特定の金融機関に属さない中立的な立場から顧客への資産運用アドバイスと実行支援を行っているIFA法人です。「二世代プライベートFP」をコンセプトに、ファイナンシャル・プランニングから資産運用の実行支援・アフターフォローまでを一貫して担い、証券・保険・住宅ローン・相続コンサルティングをワンストップで提供しています。 こうした事業基盤のもと、GAIAは顧客への提供価値をさらに高めるため、自社ブランドの証券取引プラットフォームの整備を検討してきました。 ■ 「DWM」の特徴と採用された理由 「DWM」は、主に以下のような特徴を持ちます。 独自ブランドの証券プラットフォームを迅速に構築可能： 仲介・媒介業者が容易かつ迅速に独自ブランドの証券サービスを構築・提供することができます。契約締結後、最短2週間程度でのサービス開始が可能です。 取扱商品の選別・設定が可能： 事業者のニーズや方針に応じて、掲出する金融商品を選別・設定できます。顧客に対して最適な商品ラインナップを柔軟に構成することが可能です。 NISAのつみたて投資枠・成長投資枠に対応： 長期・積立・分散投資を軸とした資産形成ニーズに応えることができます。 GAIAは「DWM」の特徴を総合的に検討し、自社の要件を満たした証券取引プラットフォームとして、採用に至りました。 本サービスは、「DWM」を通して厳選された投資信託ならびに外国債券を販売し、今後商品を拡充する予定です。また、本サービスの運営にあたりGAIAは証券口座開設、投資信託販売の媒介、債券取引の媒介を行い、当社は証券口座管理、投資信託の募集・販売の取扱い、債券の売買を担います。 ■ 今後の展開 当社は、コミッション型から顧客との利害を一致させるフィー型のビジネスモデルへの転換を目指すIFA事業者にとって選ばれる証券取引プラットフォームとなるべく、「DWM」の機能強化を継続的に図ります。また、IFA事業者にとどまらず、保険代理店や士業へ向けたパートナー戦略を強化し、「DWM」のさらなる普及を目指します。 ■ 「Digital Wealth Manager」について 「DWM」は、当社が提供する証券取引プラットフォームです。仲介・媒介業者が容易かつ迅速に独自ブランドの証券サービスを構築・提供することを可能にします。各事業者は独自の運用戦略を採用した投資一任運用サービスを構築することができる他、厳選された投資信託および外国債券の取り扱いも可能です。事業者は自社のニーズや方針に応じて商品ラインナップを選別・設定し、独自色のある証券取引プラットフォームとして活用することができます。 DWMの詳細： https://smartplus-sec.com/digital-wealth-manager/ 以上 【Finatextグループと株式会社スマートプラスについて】 Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。 会社名 株式会社Finatextホールディングス 代表者 代表取締役社長CEO 林 良太 証券コード 東証グロース市場 4419 設立 2013年12月 所在地 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階 公式サイト https://finatext.com/ ■株式会社スマートプラス 株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム

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