TSMC、下半期のレンズ展望：第4四半期の比重がより高く – リン・エンピン会長
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TSMCのリン・エンピン会長は株主総会後、顧客のスケジュール変更により、一部の新製品は来年第1四半期にずれ込むため、今年の第4四半期の出荷比重と負荷がさらに高まると述べた。メモリ価格の上昇がレンズのアップグレード需要に影響している一方、ペリスコープレンズのアップグレードは来年か再来年に期待されるという。また、独MVTec社との2200万ユーロの訴訟については、台湾で争うべきだと強気の姿勢を示した。
AI 分析
よくある質問
- Q: 大立光2026下半年的出貨展望如何？
- A: 董事長林恩平指出，由於客戶排程改變，部分新機將延至明年第一季，因此今年第四季的出貨比重會更高，負擔也更重，而7月則不會像往年那麼忙碌。
- Q: 蘋果（Apple）的新機計畫對大立光有何影響？
- A: 業界消息稱蘋果預計9月發表iPhone 18及可能的摺疊機。林恩平表示，客戶今年的排程與以往不同，過去高峰在第三季，現在則是部分先發，另一部分延至明年，導致第四季 loading 更重。
- Q: 大立光與德國MVTec的法律訴訟進展如何？
- A: 德商MVTec就影像檢測軟體HALCON案向大立光提起民事訴訟，求償2200萬歐元。林恩平回應稱，對方若有信心應來台灣打官司，並認為此事是股東會前的例行消息操作。
- Q: 未來的鏡頭升級趨勢是什麼？
- A: 林恩平提到，明年或後年潛望式鏡頭將有更高片數和更高倍率的升級，且仍以G+P（玻璃+塑膠）混合鏡頭為主。然而，他也坦言因記憶體價格上漲，今年的鏡頭升級需求相對觀望。
- Q: 大立光近年的財務表現與股利政策如何？
- A: 大立光去年（2025年）每股盈餘為159.41元，低於前年（2024年）的194.17元。114年（2025年）全年配息80元，其中下半年配發52元，上半年配發28元。