現場主導によるDX・AI活用プロジェクトを本格始動：AIエージェントと富裕層向け財産コンサルタントが共創し、顧客対応時間を拡充

よくある質問

Q: 青山財産ネットワークスがDXを推進する目的は何ですか？

A: 単なる業務効率化ではなく、定型業務をAIで効率化することで創出した時間を、顧客との対話や提案といった本来のコンサルティング業務に再配分し、サービス品質を向上させることを目的としています。

Q: どのようなAI技術を導入していますか？

A: Microsoft 365 Copilotの全社導入に加え、議事録生成、財産分析、資料作成などを担う独自のAIエージェントを開発し、3層構造（クラスタリング、タスク、オーケストレーション）で実装しています。

Q: 現場主導のDXとはどのようなものですか？

A: IT部門主導ではなく、各部門の現場担当者が業務フローを見直し、自身の業務特性に合わせたAIエージェントの活用や業務再設計を主体的に進める手法をとっています。

Q: この取り組みのKPIは何ですか？

A: 「顧客との対話時間」および「コンサルティング内容の検討時間」を主要なKPIとして設定し、面談時間の増加を通じた売上拡大を目指しています。

Q: 青山財産ネットワークスはどのような企業ですか？

A: 個人資産家や企業オーナーを対象に、財産承継、事業承継、不動産ソリューションなどの総合財産コンサルティングを提供する上場企業です。